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◎每經(jīng)記者 楊建

中泰橋梁（002659，收盤價9.98元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行不超過1.87億股，發(fā)行價格為9.33元/股，募集資金總額不超過17.5億元，用于償還債券本息、補充流動資金以及投資文凱興，用于建設(shè)國際學校項目。公司股票今日復牌?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，中泰橋梁此次發(fā)行對象八大處控股、華軒基金和鄭亞平等分別擬認購1.5億股、2679萬股和1071萬股；認購金額分別為14億、2.5億和1億。

具體到募資用途，中泰橋梁擬使用12億元募資建設(shè)國際學校，進入高端教育行業(yè)；國際學校項目計劃總投資14.8億元，其中建設(shè)投資12.5億元，計劃建設(shè)14萬平方米的教學樓、宿舍、圖書館、運動場等教育設(shè)施，教學設(shè)備投資1.6億元，預(yù)備費7050萬元。項目建設(shè)期2年，預(yù)計投入運營5年后入學率達到100%，屆時項目凈利潤為4.3億元。

資料顯示，中泰橋梁現(xiàn)有主業(yè)發(fā)展一直受資金不足制約。2012~2014年，公司利息支出分別為1894萬元、4208萬元、5017萬元，大額利息支出降低了公司的利潤水平。為了從根本上改善公司盈利能力不強的現(xiàn)狀，公司擬使用募集資金5.5億補充現(xiàn)有主業(yè)流動資金、償還債券本息，增強公司的資本實力。

記者注意到，此次發(fā)行完成后，八大處控股將持有中泰橋梁1.5億股，占公司發(fā)行后總股本的30.10%，為公司的第一大股東，公司實際控制人變更為海淀區(qū)國資委。

此次發(fā)行完成后，八大處控股和上市公司同時持有文凱興股權(quán)，為了避免同業(yè)競爭，八大處控股承諾擬通過認購中泰橋梁定增股份的方式實現(xiàn)對中泰橋梁的控股。同時，中泰橋梁將定增募集的部分資金增資文凱興，文凱興將成為中泰橋梁的控股子公司。公司未來將從事與教育投資相關(guān)的業(yè)務(wù)，同時八大處控股承諾將所擁有的成熟、優(yōu)質(zhì)的相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司。