中信建投指出，AI基礎設施建設才剛剛開始，目前已投入數(shù)千億美元，但仍需建設價值數(shù)萬億美元的基礎設施。OFC和GTC大會的開幕，有望進一步明確AI產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)路線，提升相關廠商的訂單能見度。目前，光纖光纜行業(yè)已從復蘇轉(zhuǎn)向“供給偏緊、量價齊升”階段，電信分公司光纜集采限價大幅提升。由Arista牽頭組建的XPO MSA，定義了全新12.8Tbps液冷光學模塊，或可關注光模塊液冷相關板塊。

科創(chuàng)100ETF國泰（588120）跟蹤的是科創(chuàng)100指數(shù)（000698），單日漲跌幅限制達20%，該指數(shù)從科創(chuàng)板市場中選取市值較大、流動性較好的100只證券作為指數(shù)樣本，覆蓋了新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、新材料等多個高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領域，以反映科創(chuàng)板相關上市公司證券的整體表現(xiàn)。

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