每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

短短一周，基金市場再度上演“沉浮錄”，重倉股異動導(dǎo)致基金業(yè)績排名大變臉，成為年底最有看點(diǎn)的一場大戲。

日前，北京某業(yè)績第一陣營基金公司遭遇重倉股突然暴跌，影響到旗下多只基金業(yè)績表現(xiàn)。該公司人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者含蓄表達(dá)了其他基金公司做空重倉股的可能。而這種現(xiàn)象隨著年底基金排名日趨白熱化，也漸次蔓延。

連日來，基金“一哥”王亞偉重倉股出現(xiàn)下跌，成為基金重倉股異動最引人注意的動向之一，而此事是否源自同業(yè)做空惡性競爭，也最令市場關(guān)注。除此之外，同門基金業(yè)績大幅拉大的現(xiàn)象，也成為市場人士關(guān)注的焦點(diǎn)。

第一陣營業(yè)績大變臉

本周隨著大盤一路回調(diào)，王亞偉重倉股出現(xiàn)罕見的集體大跌，令年度排名再次出現(xiàn)變數(shù)。

僅在本周二，王亞偉持有的銀鴿投資、中國服裝、洪都航空、光華控股四只個股集體跌停，曾為其帶來巨大收益的東方金鈺跌幅同一天超過9%。經(jīng)過本輪重挫之后，王亞偉管理的華夏大盤和華夏策略精選業(yè)績繼續(xù)下滑，與另一只年度奪冠熱門東方策略的業(yè)績差距也拉大至5%上下。

截至三季度末，華夏大盤和華夏策略精選分別持有東方金鈺1620萬股和1153萬股，排在其前十大流通股股東前兩位，華夏大盤持有洪都航空也達(dá)到600萬股，持股價值超過億元，同時其他重倉股的持股數(shù)量也均不菲。

同時備受困擾的還有新華系基金。其重倉的首鋼股份、洪城水業(yè)等個股近期也紛紛出現(xiàn)暴跌和資金流出現(xiàn)象；另一只重倉股國中水務(wù)振幅也有拉大的跡象?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》了解到，洪城水業(yè)跌停當(dāng)日，可能和華夏紅利出逃有關(guān)。除此之外，連日來南方績優(yōu)潛伏一年的神馬股份連連暴跌，同時受累的還有今年新介入的南方廣利回報債券型基金。

隨著基金重倉股的一系列變動，業(yè)內(nèi)人士推測，王亞偉奪得年度冠軍桂冠的難度已經(jīng)加大，目前排在前列的還有新華泛資源優(yōu)勢、東方龍混合和博時價值增長等，由于重倉股的頻頻異動，也令這份名單充滿變數(shù)。

同門業(yè)績首尾差距拉大

部分業(yè)績第一陣營基金重倉股跌停頗令市場人士意外，昨日北京某基金研究員接受記者采訪時表示，這一方面可能是由于此前走勢過于強(qiáng)勁，近期隨市場下滑出現(xiàn)補(bǔ)跌行情；另一方面這些重倉股可能出現(xiàn)機(jī)構(gòu)或者散戶集中撤離。

隨著年底排名之爭漸趨白熱化，基金公司同門基金業(yè)績開始大幅拉大。對于究竟是何種原因?qū)е孪硎芡瑯油堆衅脚_的基金業(yè)績出現(xiàn)差距，業(yè)內(nèi)人士表示，除了基金經(jīng)理操作風(fēng)格和基金投資風(fēng)格的差異外，重倉股和行業(yè)配置的把握成為基金業(yè)績差距的關(guān)鍵。

以易方達(dá)基金為例，該公司股票型基金中，易方達(dá)中小盤、易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先、易方達(dá)價值精選和易方達(dá)積極成長連日來凈值紛紛出現(xiàn)下滑，月內(nèi)跌幅均超過10%，年內(nèi)跌幅超過20%；同門基金中易方達(dá)策略成長月內(nèi)跌幅和年內(nèi)跌幅則要略小?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》統(tǒng)計其重倉股發(fā)現(xiàn)，雖然不少基金持股有所重合，不過在金融股的配置上出現(xiàn)差異，導(dǎo)致基金業(yè)績表現(xiàn)逐漸拉開距離。

值得注意的是，一些基金公司年內(nèi)收益率較低的基金，月內(nèi)業(yè)績普遍較差。相比而言，年內(nèi)業(yè)績有望排至第一陣營的基金，月內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)則較優(yōu)。除了基金經(jīng)理持倉配置差異外，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這和基金公司投研偏向不失關(guān)系，“基金公司每年都會打造一兩只業(yè)績靠前的基金，而其他基金往往墊底，這在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是公開的秘密。”