截至10:42，存儲芯片概念反復(fù)活躍，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF（588470）強(qiáng)勢上漲4.41%，科創(chuàng)芯片ETF（588290）上漲3.16%。相關(guān)個股方面，寒武紀(jì)上漲12.11%，芯原股份上漲7.29%，兆易創(chuàng)新上漲7.33%，東芯股份上漲1.93%，佰維存儲上漲0.25%。

消息面上，SK海力士的股價在韓國交易所一度上漲5.6%，創(chuàng)盤中紀(jì)錄新高，此前這家芯片制造商表示已向主要客戶供應(yīng)12層HBM4E樣品，該產(chǎn)品是面向人工智能（AI）的下一代超高性能DRAM。其引腳速率最高可達(dá)16Gbps，并將能效提高20%以上，提升了AI訓(xùn)練和推理所必需的數(shù)據(jù)處理能力。該公司在一份聲明中表示，將與合作伙伴緊密合作以及時實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，AI算力與存力建設(shè)及半導(dǎo)體自主可控成為基金機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注方向，前者推動PCB、存儲等產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績向好，廠商積極資本開支將提振上游設(shè)備及材料需求；后者受益于國內(nèi)晶圓廠加速導(dǎo)入國產(chǎn)設(shè)備及材料，半導(dǎo)體廠商市場份額有望提升。

機(jī)構(gòu)指出，AI產(chǎn)業(yè)化與國產(chǎn)替代推動科技成長，AI應(yīng)用轉(zhuǎn)向大規(guī)模推理帶動算力需求爆發(fā)，半導(dǎo)體行業(yè)受益于國產(chǎn)替代與周期上行，AI芯片和光模塊保持高景氣；具身智能和衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)加速商業(yè)化，機(jī)器人核心零部件訂單增長；模擬芯片和消費(fèi)電子等非AI板塊或有估值修復(fù)空間，重點(diǎn)關(guān)注AI算力、半導(dǎo)體和具身智能領(lǐng)域。

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