6月1日，科技成長(zhǎng)板塊走勢(shì)分化，軟件、云計(jì)算等AI應(yīng)用方向逆勢(shì)走強(qiáng)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈則大幅下挫。截至收盤，中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)上漲1.2%，中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)下跌5.6%，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)下跌5.3%。Wind數(shù)據(jù)顯示，云計(jì)算ETF易方達(dá)（516510，聯(lián)接基金A/C：017853/017854）近五個(gè)交易日合計(jì)“吸金”超2億元。

浙商證券研報(bào)指出，北美四大科技巨頭2026Q1資本開支合計(jì)1338億美元，同比增長(zhǎng)74.7%，超市場(chǎng)預(yù)期。三大云廠商云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)923億美元，同比增長(zhǎng)35.2%，增速環(huán)比提升5.2個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告認(rèn)為AI正驅(qū)動(dòng)云業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)，云廠商資本開支仍處于上升周期，預(yù)計(jì)2026年四大巨頭合計(jì)資本開支將達(dá)7250億美元。