截至5月18日收盤，市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)低開沖高后回落。

算力租賃概念表現(xiàn)活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159279）下跌0.76%。不過該基金30日累計(jì)漲幅33.98%，動(dòng)能依舊強(qiáng)勁。值得注意的是，該ETF今日換手率高達(dá)40.37%，持續(xù)居同指數(shù)第一，反映相關(guān)板塊關(guān)注度高，流動(dòng)性出色。該基金光通信濃度超55%，跟蹤指數(shù)為全市場“易中天”含量最高，總含量近40%。

成分股方面，易點(diǎn)天下上漲5.13%、中科創(chuàng)達(dá)上漲4.10%、聯(lián)特科技上漲3.77%、東方國信上漲3.34%。

消息面上，隨著AI發(fā)展進(jìn)入平臺(tái)期，投資者將目光轉(zhuǎn)向光通信和存儲(chǔ)芯片板塊。2024年迄今，Lumentum、Ciena和康寧三只光通信概念股均躋身標(biāo)普500指數(shù)年內(nèi)十大牛股，分別位列第五、第七和第九，股價(jià)自年初以來均上漲超100%。其中，康寧因近期與英偉達(dá)達(dá)成合作伙伴關(guān)系，股價(jià)大幅攀升。

開源證券表示，全球AI產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷技術(shù)共振，光模塊、液冷技術(shù)、國產(chǎn)算力和衛(wèi)星通信成為四大核心發(fā)展方向，這些領(lǐng)域受益于AI算力需求激增和技術(shù)迭代，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將迎來持續(xù)增長機(jī)遇，特別是能夠解決高算力散熱和提升數(shù)據(jù)傳輸效率的創(chuàng)新型企業(yè)。

華龍證券表示，國產(chǎn)超節(jié)點(diǎn)進(jìn)入放量期，模型調(diào)用量持續(xù)上升，云廠商和模型廠商部分提價(jià)，驗(yàn)證推理端需求旺盛，有望帶動(dòng)新一輪AI基建擴(kuò)張。AI基建和應(yīng)用領(lǐng)域值得關(guān)注，受益于國產(chǎn)化進(jìn)程加速和需求增長，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來發(fā)展機(jī)遇。（聲明：以上信息僅供參考，不構(gòu)成投資建議。市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。）