每經(jīng)記者｜蔡鼎    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

5月8日晚間，聚杰微纖（SZ300819，股價(jià)80.05元，市值119.44億元）披露定增預(yù)案，擬向不超過35名發(fā)行對(duì)象募集資金總額不超過11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于“高端電子布建設(shè)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為12.32億元。

根據(jù)公告，上述定增預(yù)案已由聚杰微纖于當(dāng)日舉行的第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議全票審議通過，尚需提交公司股東會(huì)審議。聚杰微纖將于5月26日召開2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議上述定增預(yù)案。

不過，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者（以下簡(jiǎn)稱“每經(jīng)記者”）注意到，聚杰微纖在公告中稱，上述電子布項(xiàng)目的相關(guān)土地購(gòu)置正在洽談中。此外，在“五一”假期后的三個(gè)交易日，聚杰微纖股價(jià)累計(jì)上漲超過40%。

擬定增募資擴(kuò)產(chǎn)，深耕電子布主業(yè)

公告顯示，聚杰微纖本次定增的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不得低于每股面值。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得上市交易。此外，本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

聚杰微纖公告稱，截至本預(yù)案公告日，蘇州市聚杰投資有限公司直接持有其約7568.19萬股股份，持股比例為50.72%，系公司控股股東；公司實(shí)際控制人為陸玉珍、仲鴻天、仲湘聚。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

根據(jù)公告，聚杰微纖此次定增的目的是為了把握人工智能及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求爆發(fā)的市場(chǎng)機(jī)遇，提升電子布的生產(chǎn)能力，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，同時(shí)有效改善公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

圖片來源：聚杰微纖公告

此次定增募資總額不超過11億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于“高端電子布建設(shè)項(xiàng)目”。公告稱，該項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司聚杰特材，實(shí)施地點(diǎn)位于江蘇省蘇州市，本項(xiàng)目總投資額約12.32億元，擬使用募集資金11億元，旨在通過土地廠房購(gòu)置及改造、設(shè)備和配套設(shè)施購(gòu)置，建設(shè)形成高端電子布生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。

不過，截至5月8日，該項(xiàng)目相關(guān)土地購(gòu)置正在洽談中，聚杰微纖正在著手準(zhǔn)備固定資產(chǎn)投資備案、環(huán)評(píng)等審批程序，后續(xù)將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)、合規(guī)辦理。

并購(gòu)?fù)晟撇季?，蓄力行業(yè)新機(jī)遇

對(duì)于本次定增對(duì)公司的影響，聚杰微纖稱，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將促進(jìn)公司電子布業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展，提高公司的盈利能力，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本次發(fā)行完成后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍不會(huì)發(fā)生重大變化。

“本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司的總資產(chǎn)規(guī)模和凈資產(chǎn)均將相應(yīng)增加，營(yíng)運(yùn)資金將得到補(bǔ)充，資金實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)公司資產(chǎn)負(fù)債率將相應(yīng)下降，公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，有利于增強(qiáng)公司的償債能力，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的資信水平，為公司后續(xù)發(fā)展提供良好保障。”聚杰微纖稱。

隨著募投項(xiàng)目建成，公司資產(chǎn)總額和業(yè)務(wù)規(guī)模將急劇擴(kuò)張。聚杰微纖在預(yù)案中明確提示了“投資規(guī)模擴(kuò)張導(dǎo)致盈利能力下降”的風(fēng)險(xiǎn)，指出若管理層的戰(zhàn)略決策、資源配置及內(nèi)控體系未能與業(yè)務(wù)發(fā)展節(jié)奏保持同步，公司將面臨管理風(fēng)險(xiǎn)加大的可能，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與持續(xù)盈利能力產(chǎn)生不利影響。

每經(jīng)記者注意到，就在今年2月，聚杰微纖全資子公司聚杰特材剛完成對(duì)安徽省根銀科技有限公司投資的登記變更手續(xù)，持股占比80%。聚杰微纖在定增預(yù)案中坦言，由于目前公司產(chǎn)線設(shè)備規(guī)模有限，亟需通過專業(yè)化基地建設(shè)補(bǔ)齊規(guī)?；a(chǎn)能短板，更新先進(jìn)的織造設(shè)備，以建立起對(duì)標(biāo)一流的高端電子布制造體系，才能實(shí)現(xiàn)訂單的穩(wěn)定交付，滿足下游產(chǎn)業(yè)批量采購(gòu)需求。

除了尚需聚杰微纖股東會(huì)審議通過外，公司本次定增尚待深交所審核通過，及待中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。

據(jù)Wind金融終端，這是聚杰微纖自2020年3月IPO（首次公開募股）上市以來，首次擬通過直接融資的方式融資。受益于電子布概念，包括聚杰微纖和宏和科技等在內(nèi)的個(gè)股股價(jià)近期均錄得大幅上漲。以聚杰微纖為例，“五一”假期后的三個(gè)交易日（5月6日—8日），其股價(jià)累計(jì)上漲超過40%（前復(fù)權(quán)）。

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