盤面上，兩市震蕩上行，芯片設計概念上漲。相關ETF方面，科創(chuàng)芯片設計ETF天弘（589070）標的指數(shù)盤中漲1.36%，成交額達2590.14萬元；換手率達4.52%。成分股中，翱捷科技-U、盛科通信-U漲超5%，樂鑫科技、安路科技、瀾起科技等多股跟漲。

OpenClaw支持本地優(yōu)先部署，直接推動了對端側AI芯片的需求，以及AI智能體的持續(xù)運行和任務執(zhí)行需要消耗大量Token，隨著大廠密集落地AI原生應用，驅(qū)動云端和邊緣推理算力需求爆發(fā)，直接利好AI訓練和推理芯片的設計公司，科創(chuàng)芯片設計ETF天弘（589070）所覆蓋的國產(chǎn)GPU與邊緣推理芯片企業(yè)直接受益。

消息面上，據(jù)華福證券，DeepSeek完成國產(chǎn)芯片適配的大模型將于本周或下周發(fā)布，該模型未適配AMD、英偉達等海外芯片。據(jù)集微網(wǎng)，2026年成為CPO商用元年，臺積電、日月光均宣布年內(nèi)全面量產(chǎn)，中際旭創(chuàng)等光模塊龍頭一季報預增超200%。另據(jù)集微網(wǎng)，三星電子工會預警罷工或致年度損失203億美元，存儲供應緊張加劇；同時國內(nèi)存儲廠商已現(xiàn)“搶貨”潮，長江存儲一季度收入同比翻倍。此外，據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2025年全球半導體制造設備銷售額達1351億美元創(chuàng)歷史新高。

招商證券認為，芯片設計產(chǎn)業(yè)正從“通用性能導向”轉向“AI場景定義”，AI算力需求是核心增長引擎。具備全棧算法優(yōu)化能力、垂直應用理解力及快速量產(chǎn)交付力的設計企業(yè)將率先兌現(xiàn)成長紅利。