在全球資本市場深刻變革與中國經濟高質量發(fā)展的雙重驅動下，指數化投資正迎來歷史性機遇。ETF作為資產配置的核心工具，其內涵已從單純的投資產品，升維為金融機構綜合服務能力與長期品牌價值的集中體現。

在此背景下，平安基金與平安證券協同聯動，全面升級ETF品牌戰(zhàn)略，致力于共同打造“省心、省時、又省錢”的一站式指數投資服務平臺。

3月20日，“煥新出發(fā)——平安ETF品牌煥新發(fā)布會”在深圳成功舉辦。發(fā)布會上，來自基金、券商及指數機構等各方專家齊聚一堂，共探指數生態(tài)建設與投顧服務的融合之道，見證“平安ETF”品牌以煥新之姿，開啟服務投資者、共創(chuàng)價值的新篇章。

平安基金胡季：平安ETF“三好生”愿景，更名背后的陪伴服務新生態(tài)

會上，平安基金總經理助理胡季通過具體的“債—股—金”服務案例，系統(tǒng)闡述平安基金如何通過“主動賦能”與“科技賦能”，將深度投研轉化為有溫度的投資陪伴。

在固收領域，以國內首只Smart Beta債券ETF——公司債ETF為例，其背后是平安基金與平安壽險、中債估值中心深度合作的研究結晶，旨在為投資者提供有別于其他信用債指數的投資工具。在權益領域，首批自由現金流ETF之一“自由現金流ETF平安”的推出與持續(xù)運營，則體現了公司ETF投研團隊關注投資者回報，將其轉化為可投資的指數策略并持續(xù)提供精細化跟蹤服務。在大宗領域，針對“黃金股ETF平安”，團隊在2025年以來的多個關鍵市場節(jié)點，為客戶提供了清晰的擇時觀點與操作建議，致力于幫助投資者把握趨勢、應對波動。

在胡季看來，上述陪伴服務的根基，源于平安基金獨特的“主動投研賦能”模式與領先的“科技系統(tǒng)賦能”。公司堅持“主被動一致的投研文化”，讓主動研究能力深度賦能指數產品的策略開發(fā)與持續(xù)跟蹤。在運營端，自主研發(fā)的業(yè)界首個ETF智能投資運營平臺“海神（Oceanus）系統(tǒng)”，實現了投資、風控、績效歸因的全流程自動化，能較好控制跟蹤誤差、有效降低運作風險。

展望未來，胡季闡述了平安ETF“好產品、好陪伴、好工具”的愿景。平安基金將致力于持續(xù)打造基于深度研究的創(chuàng)新產品矩陣，通過全流程、有溫度的投研陪伴服務，讓投資者真實地感受到ETF已成為資產管理中“省心、省時、省錢”的投資工具，讓“三好”愿景開啟平安基金ETF新時代。

平安證券劉高龐：擁抱ETF大時代，共建投顧新生態(tài)

平安證券經紀業(yè)務事業(yè)部產品與財富管理部總經理劉高龐通過詳解平安證券如何通過三大實踐打造有溫度的“ETF投顧服務商”，并攜手共建ETF共贏生態(tài)圈。 

目前，平安證券通過多年實踐已在投教、交易、配置三大服務板塊形成了一定優(yōu)勢。一是投資者教育，讓認知先行，通過舉辦“交易所ETF大講堂”、走進百強營業(yè)部、沙龍策略會等線上線下活動普及指數投資知識。二是交易服務，讓決策更高效，打造了“月度金選ETF”（投研嚴選）、“機構快車”（資金流向透視）幫助洞察市場方向，提供“ETF對比工具”“ETF排行榜”輔助精選產品，并開發(fā)“ETF機會寶”“ETF網格”等智能交易工具緩解擇時焦慮。三是配置服務，讓資產更穩(wěn)健，核心是推出“平安30買方投顧服務體系”，通過持續(xù)的

“投資”+“顧問”組合服務實現專業(yè)化資產配置，為投資者財富保駕護航。其中，“ETF贏家工作室”提供涵蓋“投研金選”“紅利寶”“全球淘金者”等9個不同風險收益特征的ETF策略組合，該一站式資產配置解決方案已持續(xù)獲得投資者好評。

在共建ETF共贏生態(tài)圈方面，劉高龐強調，單一機構無法滿足客戶全部需求。平安證券正打造開放的線上運營平臺，聚合多家基金公司的內容與策略輸入，整合三方服務商的數據與工具能力，并積極探索AI應用，打造“財小安-ETF投資專家”智能體，在堅守合規(guī)的前提下，與生態(tài)伙伴共同將ETF投顧服務做到極致。

風險提示：基金有風險，投資須謹慎。我國基金運作時間短，不能反映股市發(fā)展的所有階段，基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現的保證。我國基金運作時間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。投資人應當認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等基金法律文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。上述產品由平安基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機構不承擔產品的投資和兌付責任。