每經(jīng)記者｜包晶晶    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

12月29日晚間，旭輝控股集團（HK00884，股價0.16港元，市值16.81億港元）公告，公司境外債務重組各項條件均已達成，重組方案正式生效。旭輝方面表示，公司境內債券重組已于今年9月15日獲投票通過，至此已完成境內外債務整體重組。

公開信息顯示，旭輝境外債務重組涉及本息總額約81億美元（約合567億元人民幣）。重組完成后，公司預計將削減債務約380億元，化債比例達67%；未來三年無現(xiàn)金償付境外債務本息要求。

旭輝方面透露，境外債務重組自2022年11月啟動，公司成立了由主要債權人組成的美元債小組、銀團委員會以及內部專業(yè)團隊。公司實控人、董事局主席林中持續(xù)與金融機構、債權人代表溝通商談，全力推動境外債務重組方案達成。

旭輝的境外債務重組方案遵從“短端削債，中端轉股，長端保本降息”框架，提供了五大類選項，各選項在年期和還本方式上各有不同。在6月3日舉行的債權人會議上，共有1236名持有總額73.51億美元的債權人投票贊成重組計劃，贊成比例達92.66%。6月27日，旭輝公告其境外債務重組計劃獲香港高等法院批準。

境內債務方面，9月15日，旭輝7筆境內公開市場債券的整體重組方案獲債券持有人會議表決通過，涉及金額合計約100.6億元。重組方案通過現(xiàn)金回收、債轉股、以資抵債等方式，預計可削減債務超50億元，且未來兩年無需支付本息。

12月25日，旭輝發(fā)布境內債券公告，公司境內債重組方案現(xiàn)金回購方案獲得投資人超額申請，購回資金兌付日為2025年12月31日。這也標志著旭輝境內債務重組正式進入實施階段，公司預計通過約2.2億元回購資金，實現(xiàn)首批約11億元的債務化解，進一步降低公司有息負債規(guī)模。

境內外債務重組完成后，公司有息負債總額預計將從2025年中期的842億元進一步壓降至500億元左右，有息負債規(guī)模及凈負債率回落至2017年的水平。債務結構也由“短期高息”轉向“長期低息”，財務成本大幅度下降。

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