中信證券：北美云廠商Capex預(yù)期積極光模塊龍頭趨勢(shì)向好

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-02-05 08:33:47

每經(jīng)AI快訊，中信證券研報(bào)表示，近期微軟、谷歌、Meta、亞馬遜陸續(xù)發(fā)布了2023Q4財(cái)報(bào)，整體云收入增速保持上行，整體資本開(kāi)支也重回同比增長(zhǎng)，同時(shí)各家均表示2024年資本支出將保持增加。另外，AI推動(dòng)云巨頭收入增長(zhǎng)的趨勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，“AI資本開(kāi)支—AI業(yè)務(wù)收入”的良性循環(huán)正在形成。中信證券認(rèn)為這有望消除目前市場(chǎng)對(duì)于光模塊等算力設(shè)備投資持續(xù)性的擔(dān)憂，從而打開(kāi)板塊估值空間。

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