●證監(jiān)會主席易會滿在《旗幟》雜志發(fā)表署名文章稱，當(dāng)前，我們緊扣金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，對一些市場反映比較集中的關(guān)鍵性方向性問題深入研究論證，加強資本市場改革頂層設(shè)計，成熟一項推出一項。 監(jiān)管工作的成效，最終要看資本市場的“晴雨表”功能是否得到有效發(fā)揮，投資者合法權(quán)益是否得到充分保護。 預(yù)期管理對資本市場健康發(fā)展至關(guān)重要。在政策出臺前，要廣泛開展市場調(diào)研，全面聽取各方意見。政策出臺后，要保持定力，不為市場雜音所擾。在政策實施過程中，要及時開展正反兩面的評估。 要發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，妥善處理好政府和市場的關(guān)系，該放的堅決放，該管的堅決管好。 要增加資本市場司法供給，積極配合推動證券法、刑法等法律法規(guī)的修訂，加快推進建立中國特色的集體訴訟制度，大幅提升違法違規(guī)成本。 滿足人民群眾日益增長的財富管理需求，是新時代資本市場發(fā)展的重要使命。 早互動 ●據(jù)一財，任正非在《經(jīng)濟學(xué)人》發(fā)表署名文章稱，我們堅信，未來二、三十年人類社會必然走進智能社會。今天，人類社會正處于新理論、新技術(shù)再一次爆發(fā)前夜。發(fā)展?jié)摿薮?，但存在諸多不確定性。很多問題依然存在，但開放創(chuàng)新是最好解決之道。 ●據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟報道，在第三屆中國數(shù)字銀行論壇上，中國銀保監(jiān)會國有重點金融機構(gòu)監(jiān)事會主席于學(xué)軍表示，在中國短期內(nèi)不存在負(fù)利率問題，但中國金融科技對銀行業(yè)的沖擊顯而易見。另一方面我們也發(fā)現(xiàn)金融科技如果利用得好，也可成為商業(yè)銀行的重要戰(zhàn)略舉措和轉(zhuǎn)型利器。 ●據(jù)中證網(wǎng)消息，27日早晨，MSCI發(fā)布新聞稿表示，MSCI已經(jīng)順利完成了A股納入的第一階段安排。在將中國A股進一步納入MSCI指數(shù)之前，MSCI需要進行公開咨詢，并根據(jù)解決國際機構(gòu)投資者強調(diào)的剩余的市場準(zhǔn)入各項改革的進展進行審查。在MSCI最近與公眾溝通中，投資者強調(diào)有必要在考慮進一步納入之前解決四大問題。一是風(fēng)險對沖和衍生品工具的獲??；二是中國A股較短的結(jié)算周期；三是陸股通的交易假期安排；四是在陸股通中形成有效的綜合交易機制。 ●聚焦香港： 據(jù)央視新聞，香港保安局局長李家超27日表示，6月9日至11月21日，警方在大型公眾活動中共拘捕超5800人，其中923人已被立案控告。另外，有超過2600人受傷送醫(yī)，其中超過470人為警務(wù)人員。李家超強調(diào)，香港市民有表達意見、言論及集會的自由，但必須和平守法。 11月27日，據(jù)香港地政總署公布消息顯示，位于九龍連翔道與柯士甸道西交界的九龍內(nèi)地段第11262號的用地，以422.32億元批予紀(jì)奧有限公司及信明（香港）有限公司，批租期為五十年。上述競得者為出價最高的投標(biāo)者,其母公司為新鴻基地產(chǎn)發(fā)展有限公司。除新鴻基以外，參與投標(biāo)的企業(yè)還包括長江實業(yè)集團有限公司、恒基兆業(yè)地產(chǎn)有限公司等公司。 據(jù)央視新聞，香港迪士尼27日表示，對目前深夜交通狀況進行仔細(xì)評估后，決定取消原定于12月31日晚上舉行的“迪士尼奇妙倒數(shù)派對”。香港迪士尼發(fā)言人表示，已購買套票的顧客將獲退款。 ●財政部宣布，近期財政部提前下達了2020年部分新增專項債務(wù)限額1萬億元，占2019年當(dāng)年新增專項債務(wù)限額2.15萬億元的47%，控制在依法授權(quán)范圍之內(nèi)。同時，要求各地盡快將專項債券額度按規(guī)定落實到具體項目，做好專項債券發(fā)行使用工作，早發(fā)行、早使用，確保明年初即可使用見效，確保形成實物工作量，盡早形成對經(jīng)濟的有效拉動。 ●統(tǒng)計局27日消息，10月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額4275.6億元，同比下降9.9%，降幅比9月份擴大4.6個百分點。1—10月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額50151.0億元，同比下降2.9%，降幅比1—9月份擴大0.8個百分點。國家統(tǒng)計局工業(yè)司高級統(tǒng)計師朱虹解讀工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)稱，10月份，工業(yè)企業(yè)利潤同比下降9.9%，降幅比9月份有所擴大，主要受工業(yè)品出廠價格降幅擴大、生產(chǎn)銷售增長放緩等因素影響。 ●據(jù)券商中國消息，近日，互金專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦、網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機構(gòu)轉(zhuǎn)型為小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》。此次文件出臺意味著P2P平臺轉(zhuǎn)型小貸公司試點方案出爐：網(wǎng)貸平臺轉(zhuǎn)小貸公司最低注冊資金門檻為5000萬，存量處置過渡期最多兩年，明年1月底前落實小貸臨時牌照。 ●郵儲銀行27日發(fā)布公告稱，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日為11月28日，將發(fā)行51.72億股，發(fā)行價為5.50元/股。預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為284.469億元，扣除發(fā)行費用約4.46億元后，預(yù)計募集資金凈額為280億元。郵儲銀行授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)（“綠鞋”），若其全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至59.48億股，約占發(fā)行后總股本的比例為6.84%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。 ●據(jù)中新網(wǎng)27日消息，中國社科院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院近日發(fā)布《中國住房市場發(fā)展月度分析報告（2019年11月）》，預(yù)計2020年重點城市住房市場總體先抑后穩(wěn)，房價有望實現(xiàn)軟著陸。少部分城市仍存在較快上漲或下跌的可能。分城市看：一線房價總體先抑后穩(wěn)，個別可能上漲。二線城市漲跌并存，但大起大落可能性不大。三四線城市總體下跌。 ●據(jù)新華社消息，記者從海口市公安局獲悉，為落實新一輪戶籍制度改革工作，?？谑泄簿旨慈掌饘嵤┖Ｄ鲜?nèi)外居民落戶新政，明確租房居住在?？诘氖?nèi)外戶籍居民可落戶，取消辦理夫妻投靠業(yè)務(wù)中“市外夫妻投靠需結(jié)婚登記滿一年”的限制條件。 ●新華視點27日消息，工信部27日召開攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)啟動儀式，27日起，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)正式在全國提供服務(wù)。用戶號碼保持不變，符合條件可自由選擇移動、聯(lián)通、電信等運營商。電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者不得干涉用戶自主選擇。 在當(dāng)天工信部召開的攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)啟動儀式上，中國移動、中國聯(lián)通、中國電信的相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹了目前三大運營商攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)工作的進展情況。中國移動市場部副總經(jīng)理首建國表示，為了籌備攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)，中國移動投入了近10億的專項資金，為用戶提供優(yōu)質(zhì)高效的攜轉(zhuǎn)服務(wù)。中國電信市場部副總經(jīng)理王磊介紹，中國電信為了攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)的順利實施，在全國成立了專門的組織，投入的人力超過千人。對于價格戰(zhàn)問題，中國聯(lián)通市場部副總經(jīng)理郭林指出，中國聯(lián)通把攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)作為衡量運營商網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)各方面能力的契機，一個企業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力，而不是進行價格戰(zhàn)等低層次的競爭手段。 ●據(jù)新京報消息，11月27日，北京市十五屆人大常委會第16次會議表決通過北京市人大常委會關(guān)于修改《北京市生活垃圾管理條例》的決定。修改后的《北京市生活垃圾管理條例》規(guī)定，餐飲經(jīng)營者、餐飲配送服務(wù)提供者和旅館經(jīng)營單位不得向消費者主動提供筷子勺子、洗漱用品等一次性用品，并設(shè)置提示標(biāo)識。修改后的《北京市生活垃圾管理條例》對生活垃圾分類將于2020年5月1日起施行。 ●北京時間11月27日晚，男籃奧運資格落選賽抽簽儀式在國際籃聯(lián)總部進行。中國男籃抽簽結(jié)果出爐，同賽區(qū)對手分別是希臘、加拿大、土耳其、捷克和烏拉圭，而在本賽區(qū)內(nèi)，中國男籃被分在A組，同組對手為希臘和加拿大。根據(jù)國際籃聯(lián)規(guī)則，奧運落選賽共分為4個賽區(qū)，24支參賽隊伍被分成六檔，中國男籃排在第五檔，每檔抽出一支球隊、共六支球隊組成一個賽區(qū)。而每個賽區(qū)又分成A、B兩組，每小組3支球隊，小組內(nèi)三支球隊進行循環(huán)賽，前兩名球隊晉級賽區(qū)淘汰賽，最終排名賽區(qū)第一的球隊，獲得奧運資格。 涉案132億，四招讓老人上當(dāng)！南京詐騙犯被判無期，曾請?zhí)茋鴱姶?王忠民：做社?；餖P很孤獨，風(fēng)投融資受阻影響“超級獨角獸”誕生 人均身家84億！這份富豪榜逆天了？職業(yè)考公、職業(yè)炒菜撐起“半邊天” 5天訂單破25萬！特斯拉電動皮卡大賣，福特下戰(zhàn)書要比“拔河” 今天浙商銀行正式破發(fā)，明天將申購的郵儲銀行“瑟瑟發(fā)抖”？這一“安全墊”或再發(fā)威！ ofo退押金又有新花樣：想拿回199元押金需先消費1500元？網(wǎng)友炸了 ●小米集團27日晚間公告，2019年第三季度收入為536.6億元，去年同期為508.46億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤35億元，同比增長20.3%。第三季度智能手機部門收入323億元，手機銷量3210萬部。 財經(jīng)網(wǎng)11月27日消息，在小米集團2019年第三季度業(yè)績電話會上，針對Q3手機收入和銷量同比下滑，小米CFO周受資表示，現(xiàn)在處于4G向5G切換期，手機市場大環(huán)境承壓，選擇了穩(wěn)健增長，提高盈利能力和現(xiàn)金儲備，把不良的庫存都消化掉了；雷軍表示，“我覺得未來3-4年所有人都會換成5G手機，這是非常大的市場需求?！睂τ谇г?G手機時代什么時候到來的提問，雷軍認(rèn)為是后年。 ●證監(jiān)會27日公告，鑒于愛瑪科技和諾禾致源尚有相關(guān)事項需要進一步核查，取消上述公司IPO審核。 ●11月27日，暴風(fēng)集團公告，因拖欠合作方機房服務(wù)器托管費用，合作方已終止提供服務(wù)，導(dǎo)致公司網(wǎng)站和手機客戶端不能正常提供服務(wù)。近期公司的主要業(yè)務(wù)陷入停頓狀態(tài)，經(jīng)營發(fā)展受到嚴(yán)重制約，面臨無業(yè)務(wù)收入來源的風(fēng)險。公司正在積極與其他合作方洽談。 ●恒生指數(shù)公司公告，由于阿里巴巴集團控股有限公司符合恒生綜合指數(shù)的快速納入指數(shù)規(guī)則要求，相關(guān)指數(shù)的成份股將于2019年12月6日(星期五)收市后有下列變動，并于2019年12月9日(星期一)起生效。 ●11月27日，成實外教育（01565，HK）和首控集團（01269，HK）股價出現(xiàn)大跌，股價跌幅一度均超過70%。首控集團是成實外教育的第二大股東，持股比例為12.4%。針對公司股價閃崩，27日成實外教育有關(guān)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者稱，目前暫不清楚股價閃崩的原因，需問公司投資部門。但她同時表示，“目前公司的經(jīng)營一切正?！薄Ｊ卓丶瘓F27日午間公告，將自11月27日上午11時12分起短暫停止交易，以待刊發(fā)有關(guān)公司內(nèi)幕消息的公告。 ●今年5月，廣東錢端商務(wù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“錢端”）對外宣布該公司所售產(chǎn)品逾期了。而錢端對其產(chǎn)品逾期一事卻稱與招行有關(guān)，招行否認(rèn)。近期，“錢端”案有了最新進展。據(jù)報道，廣州天河經(jīng)偵于近日聯(lián)系部分投資人，稱“錢端”案中已有幾名涉案人員被拘留逮捕，其中包括招行員工。對此，招行回應(yīng)，對于有招行員工涉“錢端”案的相關(guān)信息，以公安機關(guān)正式公告為準(zhǔn)。如有招行員工涉嫌犯罪，招行堅決支持司法機關(guān)依法懲處，絕不回避、不護短、不姑息。后續(xù)將繼續(xù)積極配合公安機關(guān)調(diào)查，在公安機關(guān)查清事實，司法機關(guān)作出裁決后，依法依規(guī)，承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 ●根據(jù)廣東省東莞市公共資源交易網(wǎng)顯示，27日，廣東省東莞市以網(wǎng)上交易方式成功掛牌出讓松山湖一宗約12萬平方米的商住用地，東莞綠苑實業(yè)投資有限公司以底價84490萬元摘得。天眼查信息顯示，綠苑實業(yè)是華為投資控股有限公司的全資子公司。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，這塊地將用作松山湖園區(qū)重點及高端企業(yè)的人才房，精裝修售價不高于10050元/平方米，同時只能在園區(qū)內(nèi)流轉(zhuǎn)。 ●國際金融報記者從多個渠道獲悉，近日，至善基金涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案偵查，公司實控人呂邦政、董事長兼法定代表人王建樂、執(zhí)行總裁卓棟煒、副總裁兼財務(wù)總監(jiān)裘文杰已被刑事拘留。內(nèi)部人士向《國際金融報》記者提供的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年7月底，至善基金累計未兌付金額為20.93億元，涉及投資者逾3000人。 ●德國當(dāng)?shù)貢r間11月26日，大眾汽車集團旗下豪華車品牌奧迪發(fā)布聲明稱，計劃到2025年裁員9500人，占員工總數(shù)的10.6%，以節(jié)省約60億歐元的成本，用于向電動化轉(zhuǎn)型。同時，奧迪將在電動汽車和數(shù)字化領(lǐng)域新增2000個新職位。 ●據(jù)中證網(wǎng)，特斯拉CEO馬斯克27日在推特上表示，特斯拉皮卡發(fā)布五天后，已經(jīng)收到25萬訂單。 ●據(jù)新浪消息，11月27日凌晨，惠普發(fā)布了2019財年第四財季及全年財報。報告顯示，本季度凈營收好于市場預(yù)期，為154.07億美元，市場預(yù)期為152.51億美元，比去年同期增長0.3%；凈利潤為3.88億美元，比去年同期下降73%。在惠普發(fā)布財報的前一天，同樣做打印機生意的IT公司施樂對惠普發(fā)起了敵意收購。在這之前，惠普已經(jīng)兩次拒絕了施樂公司的收購要約。 ●據(jù)中新社，美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)當(dāng)?shù)貢r間26日發(fā)表聲明稱，他們將全面控制波音公司737MAX機型每一架新飛機的審批，而不將部分工作委托給波音員工完成。該機構(gòu)還明確指出，今年不太可能完成對該機型的認(rèn)證。 ●據(jù)新京報，當(dāng)?shù)貢r間11月26日，美國紐約市議會通過禁止香味電子煙的決議，將于2020年7月1日生效。電子煙支持者在禁令通過后，從議場陽臺撒鈔票抗議。有市民擔(dān)心，香味電子煙被禁后，許多人會回歸傳統(tǒng)香煙。根據(jù)新法律，店主出售香味電子煙會面臨至少1000美元的罰款。 ●據(jù)澎湃新聞，1月27日英超聯(lián)賽冠軍——曼城俱樂部的母公司英國城市足球集團（CFG）董事長KhaldoonAlMubarak將向私募股權(quán)公司銀湖資本出售10%股份，價值5億美元，預(yù)計最早將于下周三發(fā)布官方聲明。 ●據(jù)新浪財經(jīng)報道，五位知情人士指出，阿布扎比投資局（ADIA）考慮在沙特阿美的首次公開發(fā)行（IPO）投資至少10億美元。沙特阿美IPO預(yù)計集資高達256億美元，主要依賴沙特及海灣（波斯灣）投資者支持。其中兩名消息人士表示，ADIA考慮至少投資10億美元，另位兩名消息人士稱考慮金額在15-20億美元范圍。 ●界面新聞27日消息，據(jù)集微網(wǎng)報道，近期由于日韓半導(dǎo)體之爭以及手機、非手機市場需求大規(guī)模爆發(fā)兩方面的主因，導(dǎo)致全球晶圓產(chǎn)能收緊。這一現(xiàn)象反映在芯片市場，多類芯片都在同一時期出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。在CMOS圖像傳感器（CIS）市場，以2M/5M/VGA為主的低像素CIS嚴(yán)重缺貨，同時中高像素的產(chǎn)能也越發(fā)緊張。這一背景下，CIS芯片價格大幅上漲的現(xiàn)象進一步引起業(yè)界的討論和關(guān)注；其中，以缺口最大的5M及以下低像素產(chǎn)品尤為明顯。 ●美國第三季度GDP增長2.1%，前值為增長1.9%。美國三大股指再創(chuàng)新高，道指收漲0.15%報28164點，納指漲0.66%報8705點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%報3154點。蘋果漲1.34%，領(lǐng)漲道指，并創(chuàng)收盤新高。中概股360金融漲16.7%，阿里巴巴漲逾3%，創(chuàng)一年半以來新高。 港交所27日數(shù)據(jù)顯示，北上資金27日凈流入24.22億元，連續(xù)10天實現(xiàn)凈流入。滬股通方面，招商銀行凈買入2.95億，中信證券凈買入1.56億。深股通方面，格力電器凈買入3.51億，五糧液凈買入3.32億。 ●據(jù)商湯科技微信公號27日消息，全國信標(biāo)委生物特征識別分技術(shù)委員會換屆大會11月20日在北京舉辦，會上，由商湯科技擔(dān)任組長單位、27家企業(yè)機構(gòu)共同組成的人臉識別技術(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)工作組正式成立，人臉識別國家標(biāo)準(zhǔn)制定工作全面啟動。工作組成員單位包括騰訊、中國平安、螞蟻金服、大華、科大訊飛、小米等諸多行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。 ●據(jù)證券時報報道，澳大利亞迪肯大學(xué)的研究人員表示，他們已經(jīng)設(shè)法使用常見的工業(yè)聚合物來制造固體電解質(zhì)，有望使鋰離子電池的能量密度增加一倍。目前團隊已經(jīng)在紐扣電池中進行了測試，其大小相當(dāng)于手表電池的大小，該團隊現(xiàn)在正著手構(gòu)建一種可用于手機的電池，并且一旦安裝并運行，他們將尋找商業(yè)伙伴將這些固態(tài)電池推向市場。 ●據(jù)新華網(wǎng)，高強度、高壓力、高度緊張、持續(xù)過勞的工作狀態(tài)正成為年輕人猝死的重要誘因。據(jù)國家心血管病中心，我國每年心源性猝死者55萬。專家呼吁：將急救知識培訓(xùn)納入制度規(guī)定，公共場所廣泛配備AED(自動體外除顫器)，教會公眾使用。 ●宏潤建設(shè)：由于宏潤建設(shè)（002062）未在定期報告中完整披露固定資產(chǎn)受限情況，未及時披露關(guān)聯(lián)交易事項，以及業(yè)績快報數(shù)據(jù)和指標(biāo)未事先經(jīng)過內(nèi)部審計程序。11月27日，深交所對宏潤建設(shè)下發(fā)監(jiān)管函。 ●通信行業(yè)：廣電建設(shè)已經(jīng)開啟，硬件建設(shè)先行，持續(xù)看好基站、主設(shè)備、射頻領(lǐng)域。當(dāng)前廣電5G建設(shè)已經(jīng)開始，首批進入18個城市，未來將拓展到全國范圍。廣電在臺網(wǎng)聯(lián)動、推動融媒化制作、智慧化傳播和精準(zhǔn)化服務(wù)方面有別于三大運營商，同時發(fā)揮內(nèi)容集成播控及內(nèi)容創(chuàng)意創(chuàng)造優(yōu)勢，后續(xù)將打造5G的新應(yīng)用場景。當(dāng)前持續(xù)看好優(yōu)先受益5G建設(shè)的基站、主設(shè)備、射頻天線等硬件領(lǐng)域，2019Q4運營商將開啟對2020年建設(shè)的集采，中標(biāo)企業(yè)有望獲得大量訂單，2020年將是業(yè)績開始釋放的時期。推薦個股：中國鐵塔、中興通訊、盛路通信。 財通證券 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：張弩郭鑫 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