每經(jīng)記者｜陳晨    每經(jīng)編輯｜吳永久    

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天風(fēng)證券收購(gòu)恒泰證券股權(quán)事宜又有新的動(dòng)作了。6月17日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布公告稱(chēng)，與9家交易對(duì)手簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以每股5.76元，總價(jià)不超過(guò)45億元收購(gòu)交易對(duì)方合計(jì)持有的恒泰證券29.99%的股權(quán)。

值得一提的是，2018年1月2日，中信國(guó)安集團(tuán)曾就與前述9名股東達(dá)成類(lèi)似協(xié)議，作價(jià)卻高達(dá)90億元，但最終無(wú)果而終。與本次天風(fēng)證券收購(gòu)相比，交易價(jià)格可以說(shuō)是打半價(jià)，因而業(yè)內(nèi)有開(kāi)玩笑地說(shuō)道：“天風(fēng)證券也趕上了‘618’的順風(fēng)車(chē)。”

“半價(jià)”獲得近30%股權(quán)

6月17日晚間，天風(fēng)證券發(fā)布重磅公告，于2019年6月17日與北京慶云洲際科技有限公司、北京匯金嘉業(yè)投資有限公司、北京鴻智慧通實(shí)業(yè)有限公司、濟(jì)南博杰納榮信息科技有限公司、中昌恒遠(yuǎn)控股有限公司、上海怡達(dá)科技投資有限責(zé)任公司、濰坊科虞科技有限公司、北京華誠(chéng)宏泰實(shí)業(yè)有限公司、北京匯富通國(guó)際投資有限公司（以下統(tǒng)稱(chēng)交易對(duì)方）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司擬以現(xiàn)金方式，以每股5.76元，總價(jià)不超過(guò)45億元收購(gòu)交易對(duì)方合計(jì)持有的恒泰證券7.81億股內(nèi)資股，占目標(biāo)公司已發(fā)行股份的29.99%（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)的股份）。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，本次交易不涉及目標(biāo)公司控制權(quán)，收購(gòu)?fù)旰筇祜L(fēng)證券將持有恒泰證券29.99%的股權(quán)，成為恒泰證券第一大股東，但是天風(fēng)證券合并報(bào)表范圍未發(fā)生變化。天風(fēng)證券表示，預(yù)計(jì)本次交易完成后將增加公司長(zhǎng)期股權(quán)投資科目余額45億元。

值得一提的是，這并非恒泰證券首次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事件，2018年1月2日公告稱(chēng)，中信國(guó)安集團(tuán)也曾與前述9名股東簽署框架協(xié)議，收購(gòu)這9名股東合計(jì)約29.94%的股權(quán)，但是之后交易停擺，最后無(wú)果而終。雖然中信國(guó)安集團(tuán)并沒(méi)有就此成功收購(gòu)，但彼時(shí)雙方達(dá)成的協(xié)議價(jià)格為人民幣90億元，與本次天風(fēng)證券與交易對(duì)手達(dá)成的交易價(jià)格來(lái)說(shuō)，可謂是“打半價(jià)”銷(xiāo)售。因而，有業(yè)內(nèi)人士開(kāi)玩笑說(shuō)道：“天風(fēng)證券也趕上了‘618’的順風(fēng)車(chē)。”

對(duì)于此次交易價(jià)格，天風(fēng)證券表示，本次交易目標(biāo)公司為證券公司，其盈利情況一定程度受資本市場(chǎng)波動(dòng)的影響。故本次交易以目標(biāo)公司提供的2018年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為定價(jià)基礎(chǔ)，同時(shí)參考同行業(yè)可比公司，并結(jié)合收購(gòu)對(duì)象近年盈利情況，經(jīng)各方友好協(xié)商后，確定本次交易標(biāo)的股份每股作價(jià)5.76元，以總價(jià)不超過(guò)45億元收購(gòu)交易對(duì)方合 計(jì)持有的目標(biāo)公司7.81億股內(nèi)資股。

推薦人員處于后任狀態(tài)

與收購(gòu)進(jìn)展公告一并發(fā)布的還有恒泰證券2018年度審計(jì)報(bào)告。報(bào)告顯示，2018年底恒泰證券總資產(chǎn)為299.15億元，凈資產(chǎn)為99.45億元，分別位居行業(yè)第52位和51位，而2017年恒泰證券總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為364.17億元和109.42億元，分別位居行業(yè)第46位和48位?？梢郧逦吹?，恒泰證券總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)在2018年明顯下滑，行業(yè)排名也順次下滑。

另外，2018年恒泰證券營(yíng)業(yè)收入為9.81億元，凈利潤(rùn)為-6.73億元，分別同比下滑67.38%和195.36%。恒泰證券此前曾表示，2018年度中國(guó)證券市場(chǎng)持續(xù)震蕩導(dǎo)致其自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較大程度的虧損。

實(shí)際上，作為去年10月才上市不久的天風(fēng)證券，在上市后不久就動(dòng)作頻頻。比如，今年1月，公司拋出33億元的債券發(fā)行計(jì)劃，募集資金擬將用于償還債券利息或補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。4月16日，天風(fēng)證券又發(fā)布配股預(yù)案，計(jì)劃再融資80億元。這次又緊跟中信證券，開(kāi)展同業(yè)間收購(gòu)，讓業(yè)內(nèi)也著實(shí)驚嘆。

此外，也有業(yè)內(nèi)猜測(cè)，這或許僅僅是天風(fēng)證券收購(gòu)的第一步，后續(xù)還會(huì)陸續(xù)收購(gòu)恒泰證券，通過(guò)收購(gòu)順勢(shì)做大，并購(gòu)能加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力、規(guī)模，能使其逐步踏入行業(yè)前列。雖然這一說(shuō)法還只是業(yè)內(nèi)的猜測(cè)，但是《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，天風(fēng)證券推薦的首批推薦人選已全部獲得擔(dān)任恒泰證券董事、高級(jí)管理人員任職資格批復(fù)，交易對(duì)方已配合履行上述全部人員的任職程序并使上述人員處于候任狀態(tài)。