8月2日，泰禾集團股份有限公司發(fā)布公告稱，2018年非公開發(fā)行公司債券(第一期)已完成發(fā)行。

7月17日，泰禾收到深圳證券交易所出具的《關于泰禾集團股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》。

根據《無異議函》，泰禾申請確認發(fā)行面值不超過55億元的泰禾集團股份有限公司2018年非公開發(fā)行公司債券符合轉讓條件，深交所無異議。該債券發(fā)行規(guī)模計劃為不超過人民幣55億元（含55億元），期限不超過5年（含5年），發(fā)行公司債券的募集資金擬全部用于償還公司債券。

最新公告披露，第一期債券的發(fā)行規(guī)模共計15億元，期限3年，附第2年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，票面利率8.5%。已于2018年8月2日完成認購繳款，上述募集資金凈額已劃入公司的募集資金賬戶。

一名證券機構分析師認為，這筆周期較長的債券可以優(yōu)化泰禾債務期限結構，減輕今年的到期償債壓力。“這對于增加泰禾的現(xiàn)金流動性有極大的作用，在一定程度上保證了泰禾的財務穩(wěn)健性。”

在銀根收緊的背景下，房企融資越來越難。金融機構篩選實力強勁、業(yè)內排名靠前的房企進行合作，在業(yè)內已成為心照不宣的事實。

“在市場資金面緊張的情況下，泰禾能成功發(fā)債，反映出金融機構看好其發(fā)展前景。”上述人士表示。

在今年一二線城市調控持續(xù)深入的情況下，專注新中式精品住宅的泰禾，卻未受到限價等政策的影響，今年旗下多個項目形成了火爆的銷售態(tài)勢。五六月份的銷售數(shù)據十分惹眼，由此泰禾迎來了回款的快速增長。

據了解，泰禾的多個重磅項目將在下半年集中爆發(fā)，隨著體量龐大的廣州院子、福建的紅樹灣院子、廈門灣、青云小鎮(zhèn)等新項目紛紛亮相，泰禾將迎來新的“爆發(fā)點”。