每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 張壽林 每經(jīng)編輯 王可然    

每經(jīng)記者 張壽林 每經(jīng)編輯 王可然

“最好的日子已經(jīng)過(guò)去，最壞的日子可能還沒(méi)有到來(lái)，從銀行業(yè)的盈利能力來(lái)看，現(xiàn)在面臨很大的考驗(yàn)。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇如此概括當(dāng)前銀行業(yè)發(fā)展形勢(shì)。

9月28日，由每日經(jīng)濟(jì)新聞主辦的“2017中國(guó)商業(yè)銀行價(jià)值論壇”在北京舉行。中國(guó)人民銀行原副行長(zhǎng)、中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)馬德倫在演講中表示，截至2016年末，中國(guó)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社、村鎮(zhèn)銀行共3877家。他指出，中小銀行應(yīng)走差異化發(fā)展道路，不要貪大。未來(lái)銀行業(yè)真正的主體是中小銀行。

不過(guò)從上市數(shù)量上來(lái)看，中小銀行并不多。德勤中國(guó)合伙人金建介紹，A股上市的有25 家，準(zhǔn)備上市的是11 家。但全國(guó)3000多家中小商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)方式、范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容、管理方法高度趨同，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

郭田勇建議，未來(lái)要把宏觀審慎和微觀審慎真正分開(kāi)，一些中小商業(yè)銀行達(dá)不到宏觀審慎的范疇。“目前已經(jīng)有了存款保險(xiǎn)制度，可以放手讓他們干，干好了可以快速發(fā)展，干不好也有這一套體系保障。政策環(huán)境進(jìn)行優(yōu)化和改善，我相信中小銀行的發(fā)展會(huì)有更大空間。”

中小銀行表現(xiàn)出更高成長(zhǎng)性

經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，中國(guó)中小銀行已占中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)絕大多數(shù)。從資產(chǎn)負(fù)債增速來(lái)看，2016年，中資大型銀行貸款增速為10.4%，而中型銀行如北京銀行等，貸款增速為17.2%，小型銀行貸款增速是22.1%。從存款端來(lái)看，2016年大型銀行增速是8.6%，中型銀行的增速是9%，小型銀行增速為25.5%。

存款余額方面，馬德倫介紹，小型銀行已超過(guò)中型銀行。截至2017年上半年，中資中小型銀行存款余額占比達(dá)到了46.6%，比去年底升3個(gè)百分點(diǎn)。

工商銀行原副行長(zhǎng)張衢介紹，大型銀行總資產(chǎn)占比每年以平均1到2個(gè)百分點(diǎn)的速度在下降，而中小銀行不斷增長(zhǎng)。2001年～2017年6月末，五大銀行總資產(chǎn)占比從60%已降至37.4%。張衢分析，這種增長(zhǎng)速度和國(guó)家支持中小銀行的發(fā)展政策直接相關(guān)。

融和科技董事長(zhǎng)兼CEO廖繼全從中國(guó)銀行業(yè)價(jià)值指數(shù)的角度觀察發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于大型銀行，中國(guó)中小商業(yè)銀行表現(xiàn)出更高的成長(zhǎng)性。指數(shù)的成長(zhǎng)性分析從銀行資產(chǎn)增幅、利潤(rùn)增幅、收入增幅、撥備增幅、不良增幅等5項(xiàng)展開(kāi)，通過(guò)對(duì)標(biāo)虛擬的標(biāo)準(zhǔn)銀行，他發(fā)現(xiàn)大銀行在資產(chǎn)增幅、利潤(rùn)增幅、收入增幅三項(xiàng)指標(biāo)都遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于“標(biāo)準(zhǔn)銀行”，只在撥備增幅、不良增幅兩項(xiàng)略有勝出。

在看到中小銀行快速發(fā)展的同時(shí)，逐漸暴露的風(fēng)險(xiǎn)和發(fā)展困境也值得關(guān)注。張衢指出，當(dāng)前中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的對(duì)公存款比重大幅增長(zhǎng)，2001年為48.6%，目前已經(jīng)達(dá)到57.5%。對(duì)公存款已經(jīng)成存款主要來(lái)源。“從現(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)看，90%以上的小微企業(yè)都開(kāi)的是個(gè)人賬戶(hù)，但本質(zhì)上也是經(jīng)營(yíng)性存款。如果把這也納入其中，對(duì)公存款占三分之二以上。”

他分析，這預(yù)示著未來(lái)銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)將集中在對(duì)公上。“目前個(gè)人存款很大一部分都在轉(zhuǎn)向理財(cái)市場(chǎng)，如果金融市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展到對(duì)公存款也流向理財(cái)市場(chǎng)的時(shí)候，這會(huì)真正影響中國(guó)銀行業(yè)的穩(wěn)定性。”

此外，近三年間，銀行業(yè)利潤(rùn)增勢(shì)疲軟。張衢指出，增速進(jìn)入下行期，未來(lái)三年內(nèi)估計(jì)不會(huì)有大的改觀。

不能盲目追求規(guī)模和速度

當(dāng)前我國(guó)的經(jīng)濟(jì)金融結(jié)構(gòu)正在深入調(diào)整，已經(jīng)步入新的歷史階段。北京銀行副行長(zhǎng)、董秘楊書(shū)劍指出，這客觀上要求中小銀行發(fā)展更加穩(wěn)健，服務(wù)更加高效。探索差異化、特色化、專(zhuān)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑，是未來(lái)發(fā)展的主要課題。

楊書(shū)劍指出，新形勢(shì)下，中小銀行要繼續(xù)堅(jiān)持以服務(wù)客戶(hù)為中心，深度熟悉客戶(hù)和產(chǎn)品，充分利用大數(shù)據(jù)技術(shù)研究客戶(hù)的行為，解讀客戶(hù)的價(jià)值，系統(tǒng)挖掘客戶(hù)需求，提供專(zhuān)業(yè)的解決方案，為客戶(hù)創(chuàng)造最大的價(jià)值。

楊書(shū)劍還表示，要重視企業(yè)文化傳承。“企業(yè)發(fā)展三年靠技術(shù)，十年考管理，百年靠文化。”

“全國(guó)3000多家中小商業(yè)銀行，經(jīng)營(yíng)方式、范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容、管理方法都是一樣的。我們現(xiàn)在要反思，我們的中小商業(yè)銀行究竟應(yīng)該怎么去發(fā)展。”金建指出，商業(yè)銀行，在商言商，就要具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)在面臨重要的轉(zhuǎn)型問(wèn)題。

2016年公布的全球系統(tǒng)重要性銀行名單中，一些歐洲銀行的資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模尚不敵中國(guó)部分中小商業(yè)銀行。金建由此展開(kāi)分析，銀行未必做大就很重要，“而是你的價(jià)值有多大。系統(tǒng)重要性銀行名單中，有的是家族式銀行，無(wú)論規(guī)模還是資產(chǎn)都沒(méi)有中國(guó)的銀行大，但是國(guó)際地位、品牌、價(jià)值甚至更高。我們什么時(shí)候能夠做到這樣？規(guī)模小，但是能擠入國(guó)際品牌，這才是成功。”

馬德倫指出，作為中小銀行，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)是發(fā)展戰(zhàn)略的最重要部分，不能盲目追求規(guī)模和速度。中小銀行始終要把支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為業(yè)務(wù)發(fā)展的方向，要牢記金融是金融服務(wù)業(yè)，是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的。“各家銀行分布在全國(guó)廣大的城鄉(xiāng)，如何結(jié)合當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)、發(fā)展戰(zhàn)略和資源稟賦，走出差異化的發(fā)展道路，如何深耕細(xì)作，這些都應(yīng)該成為我們發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，不要貪大。”

“在中國(guó)，中小型的金融機(jī)構(gòu)，特別是小型的金融機(jī)構(gòu)，其實(shí)是我們的發(fā)展方向。”馬德倫指出，未來(lái)銀行業(yè)真正的主體是中小銀行。

業(yè)務(wù)要向輕型化投行化調(diào)整

今年7月召開(kāi)的全國(guó)金融工作會(huì)議提出，金融業(yè)要回歸本源。郭田勇指出，回歸本源講的是切實(shí)服務(wù)實(shí)體性經(jīng)濟(jì)，但是仍然要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，要鼓勵(lì)創(chuàng)新，要鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)中出問(wèn)題怎么辦？依靠強(qiáng)化監(jiān)管的方式來(lái)防控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，維持金融業(yè)穩(wěn)定。

面對(duì)未來(lái)的發(fā)展，郭田勇表示，各類(lèi)中小銀行要緊緊抓住服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)這條主線，通過(guò)不斷推動(dòng)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新來(lái)提高自身運(yùn)營(yíng)水平。“創(chuàng)新肯定要有重點(diǎn)，業(yè)務(wù)發(fā)展也要有重點(diǎn)，我們的重點(diǎn)放在哪兒？銀行為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，要研究銀行的發(fā)展趨勢(shì)，就一定要看到整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)趨勢(shì)是怎樣的。”

中國(guó)經(jīng)濟(jì)從過(guò)去依靠高投入、高出口的外延性增長(zhǎng)方式不斷轉(zhuǎn)換。郭田勇分析，從GDP的構(gòu)成來(lái)看，一個(gè)是消費(fèi)的比例不斷提升，現(xiàn)在已經(jīng)占到了76%，另外一個(gè)是第三產(chǎn)業(yè)占整個(gè)產(chǎn)業(yè)比重不斷上漲，現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)50%。這兩個(gè)數(shù)字向大家昭示了未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型方向：我們以后繼續(xù)依靠投資重化工性企業(yè)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，有動(dòng)力但不斷衰弱。

面對(duì)高科技類(lèi)企業(yè)不斷興起，郭田勇指出，在公司業(yè)務(wù)上一定要朝著輕型化、投行化的方向轉(zhuǎn)變。第一，輕型化和投行化的業(yè)務(wù)、工具和產(chǎn)品更多，通過(guò)創(chuàng)新，會(huì)有更多的產(chǎn)品和工具全方位地服務(wù)企業(yè)，而不是單調(diào)的發(fā)債。通過(guò)創(chuàng)新，服務(wù)能力會(huì)大大提高。第二，這類(lèi)業(yè)務(wù)的資本消耗也會(huì)不斷減少。目前中小銀行資本壓力普遍較大，按照傳統(tǒng)方式發(fā)展，資金壓力會(huì)越來(lái)越大。此外在零售業(yè)務(wù)上，要重視互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，注重線上線下相結(jié)合。