【宏觀】6月M2同比增9.4%續(xù)創(chuàng)歷史新低

1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，將快遞條例草案向社會(huì)征求意見(jiàn)；要求提高雙創(chuàng)水平，以幫助保證就業(yè)；制定數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略綱要。探索在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域建立財(cái)政資金支持形成的科技成果限時(shí)轉(zhuǎn)化制度。研究實(shí)施推進(jìn)高校和科研院所“雙創(chuàng)”的措施。

2、中國(guó)6月人民幣貸款增加1.54萬(wàn)億元，連增三個(gè)月，前值1.11萬(wàn)億元，預(yù)期1.13萬(wàn)億元；M2同比增9.4%，續(xù)創(chuàng)歷史新低，前值增9.6%，預(yù)期增9.6%。上半年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)為11.17萬(wàn)億元，比上年同期多1.36萬(wàn)億元；2017年6月末社會(huì)融資規(guī)模存量為166.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

3、新華社：行至年中，中國(guó)經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)”的格局在鞏固，“進(jìn)”的態(tài)勢(shì)更明顯，而這背后則是積極應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、主動(dòng)破解深層問(wèn)題。中國(guó)不發(fā)展是最大的風(fēng)險(xiǎn)。始終堅(jiān)持推動(dòng)發(fā)展，就能化危為機(jī)，開(kāi)拓更加廣闊的發(fā)展空間。

4、央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)：上半年社會(huì)融資規(guī)模同比多增，存量比較適度，說(shuō)明金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度是穩(wěn)固的；上半年社會(huì)融資規(guī)模呈現(xiàn)債券市場(chǎng)融資已有所恢復(fù)、股票融資少于上年同期等五個(gè)特征。

5、央行旗下《金融時(shí)報(bào)》：下一步，中國(guó)匯改還有哪些工作要做？就此，專(zhuān)家建議，首先，要進(jìn)一步減少政府對(duì)外匯市場(chǎng)的干預(yù)。其次，進(jìn)一步擴(kuò)大人民幣匯率的浮動(dòng)區(qū)間。再次，要完善中國(guó)的外匯市場(chǎng)。

6、財(cái)政部：個(gè)別地區(qū)在國(guó)家法律法規(guī)明令禁止后繼續(xù)違法違規(guī)舉債，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家總體安全和風(fēng)險(xiǎn)防范效果；黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范；湖北省政府依法處理個(gè)別地區(qū)違法違規(guī)舉債行為，有力地防范了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

7、新華社：上半年的A股市場(chǎng)，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化。從監(jiān)管角度觀察，證監(jiān)會(huì)強(qiáng)化了對(duì)重要股東減持，特別是高送轉(zhuǎn)“搭配”減持行為的規(guī)范。這不僅提升了投資者長(zhǎng)期持股意愿，也引導(dǎo)市場(chǎng)關(guān)注轉(zhuǎn)向長(zhǎng)期穩(wěn)定分紅的“現(xiàn)金奶牛”。

8、國(guó)土部發(fā)布關(guān)于《中華人民共和國(guó)土地管理法（修正案）》（征求意見(jiàn)稿）的公告指出，各界對(duì)修正案提出的意見(jiàn)和建議主要集中在公共利益界定、征地補(bǔ)償、被征地農(nóng)民多元保障、土地增值收益分配、法律責(zé)任等方面。

9、中證報(bào)：近來(lái)，市場(chǎng)對(duì)金融監(jiān)管體制改革討論頗多。專(zhuān)家表示，近年來(lái)在金融機(jī)構(gòu)、影子銀行及理財(cái)市場(chǎng)上頻繁暴露出諸多風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)有望在金融監(jiān)管方面建立“監(jiān)管協(xié)調(diào)”機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)和防止監(jiān)管套利。

10、最高檢：京津冀檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)司法合作，保障雄安新區(qū)建設(shè)；要密切關(guān)注雄安啟動(dòng)區(qū)征遷、重點(diǎn)片區(qū)安置、交通生態(tài)工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，妥善解決搬遷騰退中因土地征用、房屋征收、移民安置等引發(fā)的矛盾糾紛。

11、上海證券報(bào)：地方重大項(xiàng)目投資的下半場(chǎng)火熱開(kāi)場(chǎng)。最近一周，浙江、河南、四川、甘肅等地紛紛集中開(kāi)工一批重大項(xiàng)目，總投資規(guī)模將近萬(wàn)億元。值得注意的是，各省近期也相繼召開(kāi)上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)，研判上半年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，并部署下半年工作重點(diǎn)。梳理地方公開(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，多地強(qiáng)調(diào)下半年要狠抓工業(yè)投資。

12、央行：周三，以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了700億逆回購(gòu)操作，其中7天品種400億，14天品種300億，中標(biāo)利率持平于2.45%和2.6%。當(dāng)日有500億元逆回購(gòu)到期。這是自6月19日以來(lái)，央行在公開(kāi)市場(chǎng)首度實(shí)現(xiàn)資金凈投放。

【行業(yè)】發(fā)改委印發(fā)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》

1、發(fā)改委印發(fā)《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，到2020年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)16.9萬(wàn)公里，到2025年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)24萬(wàn)公里；創(chuàng)新油氣管網(wǎng)投融機(jī)制，拓寬融資渠道，積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)社會(huì)資本投資油氣管道項(xiàng)目。

2、財(cái)政部、交通部：印發(fā)《地方政府收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券管理辦法（試行）》。收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券資金應(yīng)當(dāng)專(zhuān)項(xiàng)用于政府收費(fèi)公路項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先用于國(guó)家高速公路項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)支持“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略規(guī)劃的政府收費(fèi)公路項(xiàng)目建設(shè)。

3、網(wǎng)信辦：要求全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)企業(yè)自7月15日起，向?qū)俚鼗ヂ?lián)網(wǎng)信息辦公室進(jìn)行登記備案工作。下一步，網(wǎng)信部門(mén)將會(huì)同有關(guān)行業(yè)管理部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)的監(jiān)管，堅(jiān)決打擊違法違規(guī)行為。

4、中汽協(xié)：6月份汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商綜合庫(kù)存系數(shù)為1.75，同比上升13%，環(huán)比上升11%，經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存壓力上升，庫(kù)存水平位于警戒線以上。1－6月，各月庫(kù)存系數(shù)均位于警戒線以上，上半年經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)壓力加劇。

5、央視網(wǎng)：近日，勘探人員在貴州開(kāi)陽(yáng)縣發(fā)現(xiàn)一特大磷礦，探明的磷礦資源量達(dá)8.01億噸，相當(dāng)于我國(guó)最大磷礦——開(kāi)陽(yáng)磷礦22年開(kāi)采總量的2倍。這一磷礦層分布范圍近50平方千米，礦石平均品位數(shù)是一級(jí)品優(yōu)質(zhì)磷礦石。

6、工信部：發(fā)布關(guān)于開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況調(diào)查工作的通知。深入了解各地方貫徹落實(shí)國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用及公共服務(wù)等方面發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，研究提出下一步推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的措施建議。

7、廣州成立“中歐一帶一路產(chǎn)業(yè)基金”，基金總規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)100億元，首期20億元。基金將促進(jìn)歐洲的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目“引進(jìn)來(lái)”和廣州優(yōu)秀企業(yè)“走出去”，實(shí)現(xiàn)雙向流動(dòng)。

8、人民日?qǐng)?bào)：無(wú)人超市之所以可能，主要是摸到了技術(shù)監(jiān)管的“鑰匙”，這離不開(kāi)人臉識(shí)別、手脈識(shí)別、4G網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)支付等技術(shù)的發(fā)展。毋庸置疑的是，越來(lái)越具備科技感的生活注定加速到來(lái)。

9、中新社：從新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)獲悉，2010年，新一輪對(duì)口援疆開(kāi)展以來(lái)，19省市已實(shí)施援疆項(xiàng)目5161個(gè)，投入援疆資金580.3億元，其中75%的資金投向民生。

10、上證報(bào)：繼6月中旬，神華、中煤等大型煤企暫停現(xiàn)貨電煤銷(xiāo)售后，神華銷(xiāo)售集團(tuán)有限公司再次發(fā)布了《關(guān)于繼續(xù)停售現(xiàn)貨動(dòng)力煤的通知》。與此同時(shí)，陜西神木“煤管票”控制趨于嚴(yán)格，大礦煤價(jià)還在繼續(xù)上漲。

11、中證網(wǎng)：6月下旬，101家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)鋼鐵企業(yè)（集團(tuán)口徑）共生產(chǎn)粗鋼1866.64萬(wàn)噸、生鐵1720.98萬(wàn)噸、鋼材1835.28萬(wàn)噸、焦炭335.30萬(wàn)噸。本旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1207.58萬(wàn)噸，比上一旬減少9.42%。