每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 蔡雅蕓    

每經(jīng)記者 蔡雅蕓

5月8日晚間，金科股份公告發(fā)布《金科股份：關(guān)于深圳證券交易所公司部關(guān)注函[2017]第66號(hào)的回復(fù)》。這使得金科股權(quán)之爭(zhēng)有了階段性進(jìn)展。

在這份延期3天的回復(fù)中，融創(chuàng)表示，不主動(dòng)謀求金科股份實(shí)際控制權(quán)，但未來(lái)將繼續(xù)增持不少于2000萬(wàn)股，并有成為第一大股東的可能。

早在5月2日晚間，深交所就融創(chuàng)子公司第五次增持金科一事發(fā)出關(guān)注函，連發(fā)四問(wèn)要求其于5月5日之前給出回復(fù)。融創(chuàng)還回復(fù)說(shuō)，增持金科來(lái)自自有資金。自2016年至今年3月，融創(chuàng)對(duì)外并購(gòu)已經(jīng)達(dá)到16起之多，投資業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流出凈額達(dá)到344.79億元。

繼續(xù)增持或成第一大股東

截至5月1日，融創(chuàng)全資控股公司天津聚金、天津潤(rùn)鼎和天津潤(rùn)澤三者作為一致行動(dòng)人，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)持有金科股票13.34億股，占公司總股本的25%，與實(shí)際控制人黃紅云26.24%的權(quán)益僅一步之遙。

在這次回復(fù)深交所中，融創(chuàng)也明確表示增持金科是基于對(duì)金科股份投資價(jià)值的認(rèn)可，而并非主動(dòng)謀求上市公司控制權(quán)。

在未來(lái)的12個(gè)月內(nèi)，融創(chuàng)及其一致行動(dòng)人會(huì)根據(jù)金科股價(jià)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及本公司的資金安排等因素,并以本公司及其一致行動(dòng)人的控股股東融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)認(rèn)可的價(jià)格,繼續(xù)增持金科股份不少于2000萬(wàn)股。

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在金科股東不增持的情況下，融創(chuàng)持有金科的總股本將達(dá)到13.54億股，占總股本25.34%。這更接近金科實(shí)控人黃紅云及一致行動(dòng)人的持股比例。

融創(chuàng)也明確表示，“如通過(guò)增持，或其他股東可能減持，不排除成為第一大股東的可能性。”

針對(duì)深交所的問(wèn)詢(xún)，融創(chuàng)也表明認(rèn)可金科管理團(tuán)隊(duì)的能力，并非謀求金科的實(shí)際控制權(quán)，也不會(huì)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)派駐半數(shù)以上董事，但融創(chuàng)也將行使股東權(quán)利，將新推薦1名符合任職資格的獨(dú)立董事候選人，并支持現(xiàn)有董事會(huì)其他成員留任。

但預(yù)留的變數(shù)在于，融創(chuàng)表述為“金科股份新一屆董事會(huì)的成員將以金科股份股東大會(huì)投票結(jié)果為準(zhǔn)。”

另外融創(chuàng)對(duì)于所持有金科的股份也給出兩種可能：如果融創(chuàng)通過(guò)增持成為金科股份第一大股東并取得實(shí)際控制權(quán)，在收購(gòu)?fù)瓿珊?2個(gè)月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓所持股份；如未成為第一大股東，在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)就會(huì)根據(jù)金科股價(jià)情況、上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及融創(chuàng)的資金安排等因素，依法減持部分或全部股票。

股權(quán)爭(zhēng)奪進(jìn)入白熱化

如今，融創(chuàng)對(duì)收購(gòu)金科的野心暴露無(wú)遺，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，融創(chuàng)此次吞入金科25%的股份，已經(jīng)耗資63.2億元。

在這次回復(fù)深交所第四個(gè)問(wèn)題中，融創(chuàng)表示增持金科的資金全部來(lái)于融創(chuàng)自有資金。根據(jù)融創(chuàng)2016年報(bào)可以看到，自2016年至今年3月，融創(chuàng)對(duì)外并購(gòu)已經(jīng)達(dá)到16起之多，投資業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流出凈額達(dá)到344.79億元。

年報(bào)顯示，融創(chuàng)在2016年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入353.4億元，同比增長(zhǎng)53.6%，但歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)為24.8億元，同比減少25%。

在這場(chǎng)控制權(quán)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，黃紅云作為金科股份的實(shí)際控制人，面對(duì)融創(chuàng)的增持亦早有動(dòng)作應(yīng)對(duì)。在今年3月31日晚間，黃紅云與其前妻陶虹遐仍達(dá)成一致行動(dòng)人，控制金科26.24%的股權(quán)。

另在4月12日晚間公告稱(chēng)，黃紅云與廣州市安尊貿(mào)易簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》，安尊貿(mào)易擬通過(guò)“集中競(jìng)價(jià)等方式”獲得金科股份2億股股票，不超過(guò)后者總股本3.7433%，等其足額收購(gòu)2億股，黃紅云及一致行動(dòng)人的持股將達(dá)到29.9833%。

5月4日晚間，金科股份公告披露籌劃現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)房地產(chǎn)重大資產(chǎn)，并于5月5日開(kāi)市起停牌。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這是金科采取的“股權(quán)攤薄反收購(gòu)措施”，旨在通過(guò)股本結(jié)構(gòu)重組，稀釋融創(chuàng)持有的股份或者降低金科對(duì)融創(chuàng)的吸引力，從而達(dá)到反收購(gòu)的目的。

根據(jù)金科2017年1季報(bào)看到，將持有股本進(jìn)行質(zhì)押的，除了融創(chuàng)的一致行動(dòng)人外，還有黃紅云以及金科集團(tuán)，二者共質(zhì)押約7.94億股，占總持股數(shù)量的63.2%。一季報(bào)顯示，黃紅云通過(guò)“銀河匯通29號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃”增持了1250萬(wàn)股。

金科地產(chǎn)中西部區(qū)域公司董事長(zhǎng)羅利成此前在接受記者采訪(fǎng)時(shí)就表示，“出于金科對(duì)規(guī)模的需求和發(fā)展，該拿地還是得拿地。”截至2016年末，金科可建面積高達(dá)1846萬(wàn)平米，收入來(lái)源主要來(lái)自重慶、鄭州、無(wú)錫、蘇州、濟(jì)南、北京和成都七個(gè)城市，并布局了全國(guó)14個(gè)省（市），根據(jù)金科2016年年報(bào)，金科報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入322.35億元，同比增長(zhǎng)66.17%，凈利潤(rùn)17.90億元，同比增長(zhǎng)45.13%。