每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者  曾劍

世紀(jì)華通（002602，收盤價(jià)13.24元）12月1日發(fā)布資產(chǎn)購買預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中手游、點(diǎn)點(diǎn)北京和點(diǎn)點(diǎn)開曼3家公司100%股權(quán)。值得注意的是，上市公司在預(yù)案中透露，盛大游戲未來或也將注入公司。一連串的并購及潛在并購，世紀(jì)華通已經(jīng)呈現(xiàn)出A股網(wǎng)游龍頭的“面相”。公司股票繼續(xù)停牌。

同時(shí)并購兩大游戲巨頭

世紀(jì)華通此番并購合計(jì)耗資達(dá)134億元。

預(yù)案顯示，中手游100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為65.24億元，其中，股份對(duì)價(jià)為50.67億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為14.57億元；點(diǎn)點(diǎn)開曼100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為68.39億元，其中股份對(duì)價(jià)為3.94億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為64.45億元；點(diǎn)點(diǎn)北京100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為1億元，其中股份對(duì)價(jià)為576.45萬元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)為9423.55萬元。

資料顯示，中手游成立于2015年10月14日，注冊(cè)資本1.2億元。實(shí)際上，公司是國內(nèi)首家登陸美國納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的手游公司——中國手游私有化之后的載體。備考合并利潤表顯示，2013年、2014年，中國手游分別盈利587.55萬元和1.02億元。中國手游今年1~10月的營收為11.89億元，凈利潤虧損3.24億元。公司對(duì)此解釋為因偶發(fā)性大額損失導(dǎo)致業(yè)績下滑。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，另外兩個(gè)并購標(biāo)的點(diǎn)點(diǎn)開曼與點(diǎn)點(diǎn)北京事實(shí)上是一脈相承的。點(diǎn)點(diǎn)開曼擁有其所運(yùn)營游戲的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，點(diǎn)點(diǎn)北京執(zhí)行游戲的研發(fā)、運(yùn)營及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等工作。二者被統(tǒng)稱為點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)。

點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)的主營業(yè)務(wù)為網(wǎng)頁游戲和移動(dòng)游戲的研發(fā)、發(fā)行和運(yùn)營，是國際領(lǐng)先的集研發(fā)、發(fā)行及運(yùn)營于一體的游戲公司，產(chǎn)品面向全球游戲市場(chǎng)。公司目前正式運(yùn)營的主要自研游戲包括Family Farm、 Family Farm Seaside、 Royal Story等。公司近年來還代理了《刀塔傳奇》、《我叫 MT2》等移動(dòng)游戲。

值得一提的是，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)此前曾欲委身中技控股登陸A股，但這場(chǎng)被稱為中國游戲行業(yè)最大并購案最終卻失敗了。

業(yè)績承諾顯示，中手游2016~2018年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于4億元、5.3億元和6.8億元；點(diǎn)點(diǎn)開曼2016~2018年合并報(bào)表中歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于7983萬美元、1.08億美元及1.28億美元；點(diǎn)點(diǎn)北京2016~2018年的凈利潤分別不低于746萬元、1013萬元及1197萬元。

股東承諾注入盛大游戲

此次世紀(jì)華通發(fā)行股票的價(jià)格為11.45元/股，以此計(jì)算，公司將共計(jì)發(fā)行4.77億股。上市公司分別與曜瞿如投資、七曜投資、曜火投資、趣點(diǎn)投資、正曜投資、通盈投資及劉雯超7名認(rèn)購對(duì)象簽訂了《股份認(rèn)購協(xié)議》。另外，上市公司將以11.45元/股的價(jià)格，向上述認(rèn)購對(duì)象發(fā)行9.6億股，募集合計(jì)110.33億元的配套資金，募資將用于支付前述并購交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及募投項(xiàng)目。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前世紀(jì)華通控股股東華通控股，持股5%以上的邵恒、王佶旗下上海礫游參與了盛大游戲私有化事項(xiàng)。因此，市場(chǎng)對(duì)盛大游戲注入上市公司也是充滿了期待。對(duì)此，世紀(jì)華通在重組預(yù)案中也作了交代。

世紀(jì)華通表示，為規(guī)避潛在同業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)，華通控股、邵恒、王佶向上市公司出具了函件。其中提到，盛大游戲私有化完成后，在上市公司認(rèn)為條件合適的情況下，以上市公司認(rèn)為合適的方式通過所需的程序與通盛BVI、華盛BVI、海盛通進(jìn)行整合，包括將其轉(zhuǎn)讓給上市公司。如上市公司愿意收購目標(biāo)公司，除非允許延長時(shí)間，則在盛大游戲私有化完成后一年內(nèi)，華通控股、邵恒、王佶按擬議交易實(shí)際發(fā)生的成本將其取得的通盛BVI、華盛BVI、海盛通控股股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給上市公司。