每經(jīng)編輯｜每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯    

三力士（002224，收盤價(jià)12.72元）今日發(fā)布公告稱，擬向吳瓊瑛、北京東方君盛非公開(kāi)發(fā)行股份，募集資金用于年產(chǎn)150臺(tái)智能化無(wú)人潛水器新建項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)三力士發(fā)布公告表示，擬采取現(xiàn)金支付方式收購(gòu)漢力士船用推進(jìn)系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱漢力士）51%的股權(quán)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，漢力士曾經(jīng)欲登陸創(chuàng)業(yè)板，如今被收購(gòu)也代表著漢力士已經(jīng)放棄了IPO之路。

三力士今日發(fā)布公告稱，擬向?qū)嶋H控制人之一的吳瓊瑛與北京東方君盛非公開(kāi)發(fā)行股份，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量5000萬(wàn)股，募集資金5億元，其中約4.64億元將用于年產(chǎn)150臺(tái)智能化無(wú)人潛水器新建項(xiàng)目，剩余3633萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。

三力士實(shí)際控制人之一的吳瓊瑛將認(rèn)購(gòu)4億元，北京東方君盛投資管理有限公司將認(rèn)購(gòu)1億元，截至公告日，吳瓊瑛與其父合計(jì)持有三力士36.59%的股份，吳瓊瑛持股比例為1.44%，按照本次非公開(kāi)發(fā)行的數(shù)量上限5000萬(wàn)股測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，吳瓊瑛持股比例將變?yōu)?.05%。

股票發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的交易均價(jià)的90%，本次非公開(kāi)發(fā)行A股的定價(jià)基準(zhǔn)日為審議本次非公開(kāi)發(fā)行的股東大會(huì)決議日。

公告顯示，三力士本次轉(zhuǎn)型重心為年產(chǎn)150臺(tái)智能化無(wú)人潛水器項(xiàng)目，總投資為4.64億元，其中固定資產(chǎn)投資為4.04億元，鋪底流動(dòng)資金為6000萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)完成后，項(xiàng)目年產(chǎn)智能化大、中、小型各檔潛水器150臺(tái)套。建設(shè)周期為18個(gè)月。三力士預(yù)計(jì)，項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年銷售收入5.5億元，年利潤(rùn)總額約為1.2億元，年凈利潤(rùn)將達(dá)到9013.4萬(wàn)元，銷售凈利率為16.39%。

三力士于同日又發(fā)布一則收購(gòu)浙江漢力士部分股權(quán)處于籌劃階段的提示性公告，擬采取現(xiàn)金支付方式收購(gòu)漢力士51%的股權(quán)，具體的估值待審計(jì)評(píng)估完成后協(xié)商確定。

漢力士主要的經(jīng)營(yíng)范圍是船用推進(jìn)系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備的制造與加工，漢力士在2012年時(shí)曾謀求上市。公司2014年的凈利潤(rùn)為-748.24萬(wàn)元，2015年1~9月的凈利潤(rùn)則為-1268.23萬(wàn)元，截至2015年9月30日，漢力士的凈資產(chǎn)為1.09億元。

三力士表示，本次購(gòu)買股權(quán)收購(gòu)，有利于公司進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司將具備無(wú)人潛器等相關(guān)先進(jìn)裝備制造業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)能力，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。本次收購(gòu)漢力士51%股權(quán)后，漢力士成為三力士的控股子公司。