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每經(jīng)記者 楊建

華聯(lián)礦業(yè)（600882，收盤價13.42元）于11月12日發(fā)布公告，公司擬向柴琇、廣澤乳業(yè)投資發(fā)行股份購買其持有的廣澤乳業(yè)合計100%的股權(quán)，擬向吉乳集團發(fā)行股份購買其持有的吉林乳品100%的股權(quán)，同時擬向柴琇、內(nèi)蒙蒙牛非公開發(fā)行股票募集配套資金。公司股票自11月12日起繼續(xù)停牌。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次交易完成后，廣澤乳業(yè)、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司，柴琇、吉乳集團、廣澤乳業(yè)投資、內(nèi)蒙蒙牛將成為上市公司的直接股東，其中內(nèi)蒙蒙牛的實際控制人為中國蒙牛乳業(yè)有限公司（02319，HK）。

募資8億收購廣澤乳業(yè)等兩乳企

記者注意到，此次交易中，標(biāo)的資產(chǎn)為廣澤乳業(yè)100%的股權(quán)、吉林乳品100%的股權(quán)，根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)計交易價格合計8.06億元計算，上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價格為8.79元/股，發(fā)行數(shù)量約為9173萬股；廣澤乳業(yè)是吉林省規(guī)模最大的乳制品生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品主要銷售區(qū)域覆蓋吉林、黑龍江、遼寧等省，在區(qū)域品牌知名度、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、奶源控制、營銷網(wǎng)絡(luò)、客戶資源等方面具有一定的市場競爭優(yōu)勢。

公司此次募集配套資金發(fā)行價格為10.24元/股，發(fā)行數(shù)量不超過7812萬股，募集配套資金不超過8億元，其中柴琇出資7億認(rèn)購6835.94萬股，內(nèi)蒙蒙牛出資1億認(rèn)購976.56萬股。將主要用于廣澤乳業(yè)和吉林乳品的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，其中擬使用募資1.92億建設(shè)廣澤乳業(yè)乳品加工中心改擴建項目，擬使用6.08億建設(shè)吉林乳品奶酪加工建設(shè)項目等2個募投項目。

資料顯示，廣澤乳業(yè)100%股權(quán)截至預(yù)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值5.52億元，預(yù)估增值率約為570.44%，加上預(yù)估基準(zhǔn)日后柴琇對廣澤乳業(yè)增資的金額2億元，共計7.52億元；其中廣澤乳業(yè)在2013年度至2015年1－9月期間，營業(yè)收入分別為3.25億元、4.22億元、3.63億元，凈利潤分別為-1938萬元、2094萬元、1745萬元，盈利能力持續(xù)向好，未來前景可期。而吉林乳品 100%股權(quán)截至預(yù)估基準(zhǔn)日的預(yù)估值5417萬元，預(yù)估增值率約為8.03%。

內(nèi)蒙蒙牛出資1億元認(rèn)購

資料顯示，此次認(rèn)購對象中，內(nèi)蒙蒙牛出資1億元參與認(rèn)購，截至預(yù)案簽署日，內(nèi)蒙蒙?？毓晒蓶|為 China Dairy (Mauritius) Limited，其持有內(nèi)蒙蒙牛91%的股份，實際控制人為中國蒙牛乳業(yè)有限公司（02319，HK）。此外中國蒙牛乳業(yè)有限公司直接持有內(nèi)蒙蒙牛的8.97%的股份；內(nèi)蒙蒙牛的主營業(yè)務(wù)為乳制品生產(chǎn)及銷售，是中國領(lǐng)先的乳制品生產(chǎn)商之一。此外公司董事孫伊萍為內(nèi)蒙蒙牛董事、總裁，故內(nèi)蒙蒙牛與上市公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 

值得注意的是，2015年9月，柴琇與東里鎮(zhèn)中心、匯泉國際和華旺投資簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，柴琇以現(xiàn)金方式收購東里鎮(zhèn)中心等持有的華聯(lián)礦業(yè)合計7200萬股股份，占上市公司總股本的18.03%。該次股份轉(zhuǎn)讓完成后，上市公司實際控制人由齊銀山變更為柴琇；此次交易完成后，崔民東、柴琇夫婦將通過直接和間接方式合計持有上市公司2.32億股股份，持股比例為40.78%，崔民東、柴琇夫婦為上市公司實際控制人。因崔民東、柴琇系夫妻關(guān)系，上市公司實際控制人未發(fā)生變更。

公司表示，此次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為鐵礦石開采、鐵精粉生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為鐵精粉。此次交易完成后，廣澤乳業(yè)、吉林乳品將成為上市公司的全資子公司。通過本次交易，上市公司將在保留原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增加乳制品生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品將增加液體乳和含乳飲料等乳制品。