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◎每經記者 牟璇

羅平鋅電（002114，收盤價18.69元）今日公布定增預案，公司擬以不低于15.74元/股的價格，非公開發(fā)行不超過5700萬股，募集資金總額不超過8.95億元，扣除發(fā)行費用用于收購宏泰礦業(yè)100%股權、含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術改造工程以及補充流動資金。

根據(jù)方案，羅平鋅電擬使用募集資金4.5億元用于收購宏泰礦業(yè)100%股權。羅平鋅電表示，泛華礦業(yè)持有宏泰礦業(yè)100%股權，為宏泰礦業(yè)的控股股東，而泛華礦業(yè)為上市公司第二大股東，持股比例為32.37%。此次交易完成后，宏泰礦業(yè)成為上市公司的全資子公司，泛華礦業(yè)與公司潛在的同業(yè)競爭和關聯(lián)交易問題將得到消除。

資料顯示，宏泰礦業(yè)注冊資本1億元，主營鉛鋅開采、加工、銷售，2014年全年凈資產為-1450.34萬元，凈利潤-227.79萬元。宏泰礦業(yè)擁有2項采礦權，其中，普定縣雞場坡鄉(xiāng)砂巖鉛鋅礦開采礦種為鋅礦；玉合鉛鋅礦開采礦種為鋅礦、鉛礦，生產規(guī)模分別為5萬噸/年和3萬噸/年?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，宏泰礦業(yè)原采礦權證生產規(guī)模為年產5萬噸，換發(fā)新采礦權證后擬將生產規(guī)模擴大至年產45萬噸。羅平鋅電表示，宏泰礦業(yè)的鉛鋅礦依法已基本達到開采和生產條件，本次發(fā)行收購宏泰礦業(yè)100%股權系泛華礦業(yè)履行避免同業(yè)競爭的承諾。2013年11月，公司通過發(fā)行股份購買資產的方式收購了泛華礦業(yè)持有的向榮礦業(yè)和德榮礦業(yè)的100%股權。經過上一輪的產業(yè)并購，實現(xiàn)了多元化經營。

此外，羅平鋅電還計劃使用1.77億元用于含鋅渣綜合回收系統(tǒng)技術改造工程項目，項目設計規(guī)模為年處理含鋅渣物料13.95萬噸，項目擬建于公司電鋅冶煉廠內，引進國內大型柔性傳動回轉窯，配套建設預熱鍋爐、電收塵器、尾氣脫除SO2系統(tǒng)以及系統(tǒng)自動化等設施。投產后年可實現(xiàn)銷售收入1.52億元，平均利潤總額1867萬元，投資內部收益率11.27%。

與此同時，羅平鋅電還計劃使用2.68億元募集資金用于補充流動資金。