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◎每經(jīng)記者 楊建

華麗家族（600503，收盤價6.65元）今日公告，公司擬非公開發(fā)行股票不超過4.76億股，發(fā)行價格為5.6元/股，募集資金總額不超過26.65億元，扣除發(fā)行費用后全部用于收購北京墨烯控股集團股份有限公司（以下簡稱墨烯控股）100%的股份并對其進行增資、投資智能機器人項目以及臨近空間飛行器項目。公司股票今日復(fù)牌。

此外，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2014年以來，華麗家族已經(jīng)將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為“科技+金融”的雙輪驅(qū)動模式。根據(jù)此發(fā)展戰(zhàn)略，除此次定增募投項目外，公司同時公告，擬出資不超過7.5億元認購廈門國際銀行增發(fā)股份，繼續(xù)擴張公司金融版圖。

加碼石墨烯產(chǎn)業(yè)鏈

在具體認購方面，公告顯示，公司大股東南江集團擬出資8960萬認購1600萬股，南江集團全資子公司西藏南江擬出資25.76億認購其余4.6億股。發(fā)行完成后，南江集團將直接持有公司6.26%的股權(quán)，西藏南江將持有公司股份的22.13%，兩者持股合計占比28.39%，公司控股股東將變更為西藏南江，王偉林仍為公司實際控制人?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，以2014年12月31日為基準日，墨烯控股100%股份評估值為7.54億元，評估增值率為51.03%。經(jīng)雙方協(xié)商，墨烯控股100%股份的轉(zhuǎn)讓對價為7.5億元。南江集團及西藏南江承諾，墨烯控股2015~2017年的累計扣非凈利潤數(shù)額不低于7411萬元。此次募集資金中，7.5億元將用于收購墨烯控股100%的股份，4億元對其進行增資。

資料顯示，墨烯控股依托寧波墨西科技和重慶墨希兩個載體從事石墨烯的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)。墨烯控股目前已基本建成年產(chǎn)300噸石墨烯微片生產(chǎn)線和年產(chǎn)100萬平方米石墨烯薄膜生產(chǎn)線，形成了石墨烯微片和石墨烯薄膜系列產(chǎn)品。

此外，募集資金中的7億元將用于智能機器人項目，此項目又細分為兩個小項目。其中，智能機器人研發(fā)項目將開發(fā)并持續(xù)升級兩款智能機器人產(chǎn)品，并完成支撐這兩款智能機器人的云平臺建設(shè)；智能機器人生產(chǎn)基地項目建成后，將形成年產(chǎn)2800臺以上的智能機器人的生產(chǎn)能力。智能機器人項目總投資的內(nèi)部收益率為38.33%，投資回收期為4.07年。臨近空間飛行器項目總投資8.156億，項目全部建成后，將具備年產(chǎn)30套“智慧號”與15套“護衛(wèi)號”的生產(chǎn)能力，項目總投資的內(nèi)部收益率為31.61%，項目投資回收期為6.1年。

7.5億增資廈門國際銀行

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2014年以來，華麗家族根據(jù)公司實際情況，將企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整為“科技+金融”的雙輪驅(qū)動模式，即以科技投資為發(fā)展方向，以金融投資為利潤穩(wěn)定器，熨平科技項目的利潤波動，并為科技投資提供資金支持，以現(xiàn)有的存量房地產(chǎn)開發(fā)作為未來幾年公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過渡。公司此次定增募資投向石墨烯項目、智能機器人項目及臨近空間飛行器項目，就是要通過持續(xù)加大投入，積極地落實和推進科技項目的發(fā)展戰(zhàn)略。

除此之外，華麗家族今日同時公告，公司董事會審議通過了擬出資不超過7.5億元認購廈門國際銀行增發(fā)股份的議案。資料顯示，廈門國際銀行業(yè)務(wù)分為公司業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、金融機構(gòu)等業(yè)務(wù)。截至2014年12月31日，廈門國際銀行總股本22.93億元，總資產(chǎn)3489億元，凈資產(chǎn)154.46億元，2014年實現(xiàn)營收56.04億元，凈利潤22.28億元。

目前，華麗家族正在落實增資入股廈門國際銀行1億股的相關(guān)程序，公司表示，這些金融投資將作為公司發(fā)展科技項目的利潤穩(wěn)定器。

值得一提的是，在2015年4月，根據(jù)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的實際需要，南江集團已將擁有的華泰長城期貨40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了華麗家族。