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每經(jīng)記者 曾劍

新綸科技(002341,前收盤價(jià)21.28元)今日宣布，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購(gòu)買銀橋投資、吳憲、何征和榮橋投資持有的沃特新材合計(jì)100%股權(quán)。

資料顯示，沃特新材成立于2001年，注冊(cè)資本為5000萬(wàn)元。公司是一家專注于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售改性塑料為主的高分子材料的公司。產(chǎn)品類別包括改性塑料、改性工程塑料、芳綸等，主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榧译?、汽車、航空、軍工等領(lǐng)域。

截至2014年9月30日，沃特新材未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為1.23億元，預(yù)估值為7.8億元，預(yù)估增值率約為534.62%。標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價(jià)不低于7.8億元且不超過8.2億元。其中，1億元的對(duì)價(jià)以現(xiàn)金方式支付；其余對(duì)價(jià)以發(fā)行股份的方式支付，以17.20元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，新綸科技將向交易對(duì)手合計(jì)發(fā)行約3953.49萬(wàn)~4186.05萬(wàn)股。

交易對(duì)方承諾，沃特新材2015年~2017年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于6000萬(wàn)元、8500萬(wàn)元和1.25億元。據(jù)公告顯示，2012~2014年前三季度，該公司營(yíng)收分別為2.91億元、3.56億元和3.54億元；凈利潤(rùn)分別為1550.48萬(wàn)元、1734.24萬(wàn)元和2416.73萬(wàn)元。

新綸科技表示，公司將借助此次收購(gòu)進(jìn)入高分子材料領(lǐng)域，并擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司持續(xù)盈利能力。

此外，新綸科技擬向包括公司2015年度員工持股計(jì)劃在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金。資金總額不超過2.39億元，主要用于支付前述并購(gòu)中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、并購(gòu)的整合費(fèi)用及補(bǔ)充沃特新材運(yùn)營(yíng)資金。發(fā)行價(jià)格不低于18.47元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過1293.99萬(wàn)股。其中，新綸科技2015年度員工持股計(jì)劃承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)不少于發(fā)行總數(shù)的20%。