昨日（6月13日），證監(jiān)會新聞發(fā)言人鄧舸明確了新股下發(fā)核準批文前證監(jiān)會重點關(guān)注的三方面內(nèi)容，并就募集資金需求量、老股轉(zhuǎn)讓情況給出了相應(yīng)的審核依據(jù)。 鄧舸指出，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的規(guī)定，證券公司實施承銷前，應(yīng)向證監(jiān)會報送發(fā)行與承銷方案，封卷并履行相關(guān)程序后，下發(fā)核準批文，發(fā)行人無重大會后事項或已履行完會后事項程序的，可啟動發(fā)行。 “因此，在發(fā)行人按要求報送發(fā)行與承銷方案并完成封卷后，證監(jiān)會將按程序核發(fā)批文?！编圁磸娬{(diào)，在此過程中，證監(jiān)會重點關(guān)注以下幾個方面：一是發(fā)行與承銷方案是否符合承銷辦法的有關(guān)規(guī)定。二是發(fā)行人募集資金運用信息披露是否符合《發(fā)行監(jiān)管問答——募集資金運用信息披露》的要求，募集資金需求量是否與其生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、管理能力和資本支出規(guī)劃相適應(yīng)，避免過度融資。在發(fā)行過程中，證監(jiān)會還將持續(xù)關(guān)注發(fā)行人實際募集資金情況，原則上，實際募集資金不應(yīng)超出招股說明書披露的募集資金需求量。三是老股轉(zhuǎn)讓計劃是否符合《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》關(guān)于“公司首次公開發(fā)行股票應(yīng)主要用于籌集企業(yè)發(fā)展需要的資金”的要求。在符合上述條件的前提下，證監(jiān)會按發(fā)行人過會時間先后順序核發(fā)批文。 除此之外，鄧舸還通報了對奧賽康主承銷商中金公司采取監(jiān)管措施的情況。他指出，江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司于2014年1月2日刊登招股意向書，1月8日確定發(fā)行價格并刊登發(fā)行公告。奧賽康發(fā)布發(fā)行公告后，市場質(zhì)疑較多。1月10日，發(fā)行人和主承銷商發(fā)布公告，決定暫緩發(fā)行。 此后，證監(jiān)會對奧賽康發(fā)行承銷工作進行了檢查。鄧舸介紹，經(jīng)查，中金公司在承銷過程中，指使財經(jīng)公關(guān)公司制作宣傳文章，引用該項目分銷商國金證券的研究報告，在媒體發(fā)表，并指使財經(jīng)公關(guān)公司宣傳奧賽康“估值不高、后市看漲”的言論，誘導投資者高價申購股票。 上述行為違反了《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條“承銷商不得勸誘網(wǎng)下投資者抬高報價，不得干擾網(wǎng)下投資者正常報價和申購”的規(guī)定。鄧舸表示，證監(jiān)會根據(jù)《證券發(fā)行與承銷辦法》第三十五條的規(guī)定，決定對中金公司采取出具警示函的監(jiān)管措施，該決定書已下發(fā)至中金公司，證券業(yè)協(xié)會還將對中金公司等責任主體采取自律監(jiān)管措施。 鄧舸表示，承銷商和發(fā)行人在新股發(fā)行推介過程中，應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)。證監(jiān)會將持續(xù)強化新股發(fā)行的過程監(jiān)管、行為監(jiān)管和事后問責，切實維護“三公”原則，保護廣大投資者尤其是中小投資者的合法權(quán)益。