每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 李映泉    

每經(jīng)記者 李映泉

停牌三周的通化金馬（000766，前收盤價5.30元）今日拋出定增預案。公司擬通過定增募集資金5.9億元，分別用于GMP異地新建工程、償還公司債務和補充流動資金。

根據(jù)預案，公司擬向包括控股股東常青藤聯(lián)創(chuàng)及其一致行動人晉商聯(lián)盟在內的6位發(fā)行對象發(fā)行1.24億股，發(fā)行價格為4.74元/股，較公司停牌前收盤價折價約10.57%。其中，常青藤聯(lián)創(chuàng)和晉商聯(lián)盟將合計認購增發(fā)的1.055億股，共耗資5億元現(xiàn)金。發(fā)行完成后，常青藤聯(lián)創(chuàng)及其一致行動人在公司的持股比例將從17.82%上升至32.35%。

定增募資的5.9億元在扣除發(fā)行費用后，有2.3億元投資于GMP異地新建工程，9000萬元償還公司債務，2.7億元補充流動資金。GMP異地新建工程計劃總投資3.5億元，項目占地面積為9.1萬平方米，預計年產(chǎn)片劑6億片、膠囊6億粒、顆粒劑1500萬袋、栓劑1500萬枚、水丸2億丸等，建設期為2013年至2015年。預計項目達產(chǎn)后，將實現(xiàn)年均營業(yè)收入7.5億元，凈利潤7600萬元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，今年5月，常青藤聯(lián)創(chuàng)從公司原控股股東永信投資手中受讓公司17.82%股份時作出了 “在上市公司滿足非公開發(fā)行股份方式的條件下，本公司或本公司的關聯(lián)方在上述股權轉讓登記手續(xù)完成之日起18個月內，通過上市公司啟動包括但不限于認購上市公司非公開發(fā)行股份等方式，向上市公司注入至少5億元資金或其他優(yōu)質資產(chǎn)，注入的資金將主要用于GMP認證、行業(yè)兼并重組、新產(chǎn)品研發(fā)及營銷渠道建設等項工作”的承諾。

通過本次定增，大股東即兌現(xiàn)了當初的注資承諾。不過，由于定增僅涉及大股東注資，而當初承諾中的“注入優(yōu)質資產(chǎn)、行業(yè)兼并重組”等事項則不見蹤影。這可能讓一直期待公司重大資產(chǎn)重組的投資者感到失望。