每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 曾劍    

每經(jīng)記者 曾劍

新南洋（600661，前收盤(pán)價(jià)6.76元）重大資產(chǎn)重組事宜今日正式揭曉：公司擬收購(gòu)上海昂立教育科技有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)昂立科技）100%股權(quán)。

公司此次交易由兩部分組成。首先，新南洋將以定向發(fā)行股份的方式向交大企管中心、起然教育等購(gòu)買(mǎi)昂立科技100%股權(quán)。發(fā)行價(jià)格為7.49元/股，發(fā)行股份總量為7767.64萬(wàn)股。募資不超過(guò)5.82億元，昂立科技100%股權(quán)的估值為5.82億元，增值率為388.91%。

新南洋此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方向公司承諾：昂立科技2013年~2015年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)將分別不低于3430萬(wàn)元、4606萬(wàn)元、5816萬(wàn)元。如果實(shí)際凈利潤(rùn)未達(dá)標(biāo)，則交易對(duì)方將按照簽署的 《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)償。

對(duì)于此次交易，新南洋表示，通過(guò)此次重組，將使公司的教育服務(wù)業(yè)務(wù)板塊在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展，在業(yè)務(wù)規(guī)模、品牌建設(shè)等方面都得以顯著提升，并提升公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

其次，新南洋還擬以不低于6.75元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總金額不高于1.46億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。