重點(diǎn)個(gè)股

金力泰（300225，收盤價(jià)23.02元）成本有望下降

    公司是國內(nèi)自主品牌企業(yè)中唯一一家陰極電泳涂料和汽車面漆銷售收入均達(dá)億元規(guī)模的全系列原廠汽車涂料供應(yīng)商，還是國內(nèi)最早開始研發(fā)陶瓷涂料的企業(yè)，在建筑裝飾用陶瓷涂料鋁單板應(yīng)用方面居于主導(dǎo)地位。

    興業(yè)證券認(rèn)為，公司上半年經(jīng)營面臨下游需求收縮，生產(chǎn)成本上升的問題，是短期最為困難的階段。下半年隨著原材料成本的下降，面漆業(yè)務(wù)訂單的恢復(fù)，盈利環(huán)比將逐步轉(zhuǎn)好。中長期看公司陰極電泳涂料的發(fā)展空間依然巨大。

通裕重工（300185，收盤價(jià)16.49元）鑄鍛行業(yè)龍頭

    公司是國內(nèi)風(fēng)電、模具、核電領(lǐng)域大型鑄鍛件的行業(yè)龍頭。公司近年來瞄準(zhǔn)高端寬厚板坯制造，寬厚板應(yīng)用前景廣泛，主要用于艦船、橋梁、核電、高壓容器及大直徑油氣管線等產(chǎn)品的制造，我國目前中、寬厚板產(chǎn)能約1億噸。

    天相投顧認(rèn)為，雖然公司主要產(chǎn)品受到風(fēng)電市場影響，但營業(yè)收入總額仍實(shí)現(xiàn)增長，公司正積極準(zhǔn)備核電鍛件、高壓容器等生產(chǎn)資質(zhì)申請(qǐng)。

回天膠業(yè)（300041，收盤價(jià)27.08元）盈利能力將提升

    公司專業(yè)從事膠粘劑和化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，開發(fā)有高性能有機(jī)硅膠、丙烯酸酯膠、厭氧膠、環(huán)氧樹脂膠、聚氨酯膠等五大類、四十多個(gè)系列、三百多種高端工程膠粘劑產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于汽車制造和維修、工業(yè)機(jī)械、電子電器等工業(yè)制造領(lǐng)域。

    海通證券指出，進(jìn)入下半年回天膠業(yè)部分原材料如硅油、硅橡膠、異氰酸酯、己二酸等價(jià)格出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)未來隨著原材料價(jià)格的下降，公司盈利能力將進(jìn)一步提升。

豫金剛石（300064，收盤價(jià)18.68元）行業(yè)重新洗牌

    公司已成為國內(nèi)人造金剛石的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。隨著該產(chǎn)業(yè)的重新洗牌，公司等龍頭企業(yè)受益于領(lǐng)先的自主專利設(shè)備、完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局及規(guī)?；瘍?yōu)勢，將在新一輪優(yōu)勝劣汰中進(jìn)一步鞏固其優(yōu)勢地位。

    招商證券透露，豫金剛石募投項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，截至報(bào)告期期末，年產(chǎn)3.4億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目已于9月底達(dá)產(chǎn)；光伏產(chǎn)業(yè)專用微米鉆石線項(xiàng)目正在逐步推進(jìn)；年產(chǎn)10.2億克拉高品級(jí)金剛石項(xiàng)目正進(jìn)行廠房等配套基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)備采購事宜。三季度，公司新獲受理專利54項(xiàng)，新獲授權(quán)專利45項(xiàng)。

華峰超纖（300180，收盤價(jià)15.18元）基材擴(kuò)建保增長

    公司是國內(nèi)聚氨酯超細(xì)纖維合成革龍頭，目前總產(chǎn)能900萬平方米，連續(xù)三年超纖革銷量占據(jù)國內(nèi)第一。由于相比傳統(tǒng)的PU革，超纖技術(shù)含量較高，國內(nèi)僅有少數(shù)廠家能夠規(guī)模化生產(chǎn)，集中度較高，前六家企業(yè)產(chǎn)能占國內(nèi)產(chǎn)能總量的70%以上。

    國聯(lián)證券認(rèn)為，考慮到華峰超纖的原材料價(jià)格處于歷史高位，未來綜合毛利率繼續(xù)下跌的空間不大，預(yù)計(jì)全年的綜合毛利率約為27%左右。360萬平方米超細(xì)纖維基材擴(kuò)建項(xiàng)目是公司業(yè)績?cè)鲩L的主要來源，第4季度開始釋放產(chǎn)能，預(yù)計(jì)產(chǎn)能釋放率為10%。

世紀(jì)鼎利（300050，收盤價(jià)18.91元）開拓海外業(yè)務(wù)

    公司主要業(yè)務(wù)是為電信運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)測試設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)。

    今年前三季度，由于受運(yùn)營商3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和優(yōu)化相關(guān)投資放緩等因素影響，世紀(jì)鼎利實(shí)現(xiàn)營收2.56億元，同比下降11.23%。

    通過啟動(dòng)海外市場銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，走出國門全面開拓海外，是公司未來的看點(diǎn)之一。華泰聯(lián)合指出，目前我國3G用戶滲透率為8%左右，按照發(fā)達(dá)國家3G發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)3G用戶滲透率超過10%后，將迎來爆發(fā)增長階段，屆時(shí)將對(duì)網(wǎng)絡(luò)造成巨大壓力，網(wǎng)優(yōu)需求將得到空前提升。

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