2025年9月22日，截至收盤，滬指漲0.22%，報收3828.58點；深成指漲0.67%，報收13157.97點；創(chuàng)業(yè)板指漲0.55%，報收3107.89點。科創(chuàng)半導體ETF（588170）漲1.00%，半導體材料ETF（562590）漲1.37%。

隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲0.14%；納斯達克綜合指數(shù)漲0.70%；標準普爾500種股票指數(shù)漲0.44%。費城半導體指數(shù)漲1.57%，恩智浦半導體漲2.08%，美光科技漲1.16%，ARM漲1.10%，應(yīng)用材料漲5.48%，微芯科技漲0.38%。

行業(yè)資訊：

1. 當?shù)貢r間周一（9月22日），英偉達和OpenAI宣布達成合作，包括建設(shè)龐大數(shù)據(jù)中心計劃，以及英偉達對OpenAI最高1000億美元的投資。受此消息提振，英偉達股價周一一度漲超4%，刷新歷史新高，總市值逼近4.5萬億美元。根據(jù)協(xié)議，OpenAI將利用英偉達系統(tǒng)建設(shè)并部署至少10吉瓦的人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心，用于訓練和運行下一代模型。這一耗電量相當于800萬戶美國家庭的用電量。英偉達CEO黃仁勛周一在接受采訪時表示，10吉瓦相當于400萬至500萬塊圖形處理器（GPU），約等于英偉達今年的出貨總量，是去年的兩倍。

2. 據(jù)周一市場消息，由于供應(yīng)緊張，三星對其DRAM和NAND閃存產(chǎn)品進行了大幅提價，部分產(chǎn)品提價幅度高至30%。這也使得三星成為繼美光和閃迪之后，最新一家上調(diào)內(nèi)存和閃存產(chǎn)品價格的存儲巨頭。消息稱，三星DRAM產(chǎn)品的漲價幅度高達30%，NAND閃存產(chǎn)品的漲價幅度在5%-10%。受影響的DRAM產(chǎn)品包括LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X內(nèi)存產(chǎn)品，NAND閃存產(chǎn)品包括eMMC和UFC產(chǎn)品。

3. 日前，有消息稱OpenAI已與立訊精密等企業(yè)簽署協(xié)議，共同打造一款消費級設(shè)備，立訊精密已獲得至少一款設(shè)備的組裝合同。對此，立訊精密方面未予正面回應(yīng)。不過有產(chǎn)業(yè)鏈人士向財聯(lián)社記者證實，目前OpenAI已就具體項目與國內(nèi)供應(yīng)鏈展開合作。

4. 9月22日21時15分，DeepSeek在官方微信公號發(fā)文稱，DeepSeek-V3.1 現(xiàn)已更新至 DeepSeek-V3.1-Terminus 版本。此次更新在保持模型原有能力的基礎(chǔ)上，針對用戶反饋的問題進行了改進，語言一致性方面，緩解了中英文混雜、偶發(fā)異常字符等情況；Agent能力方面，進一步優(yōu)化了Code Agent與Search Agent的表現(xiàn)。

開源證券認為，多樣化的先進封裝技術(shù)在匹配適配場景下可充分發(fā)揮優(yōu)勢，包括且不限于性能高、成本低、面積小、周期短等。國產(chǎn)封測廠商正面對高端先進封裝的關(guān)鍵突破窗口。重視本土廠商高端封測產(chǎn)線產(chǎn)能、良率和產(chǎn)能利用率提升帶來的投資機會。

相關(guān)ETF：公開信息顯示，科創(chuàng)半導體ETF（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）跟蹤上證科創(chuàng)板半導體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導體設(shè)備（59%）和半導體材料（25%）細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。

半導體材料ETF（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356、C類：020357），指數(shù)中半導體設(shè)備（59%）、半導體材料（24%）占比靠前，充分聚焦半導體上游。