通信板塊強(qiáng)勢(shì)拉升，通信ETF（515880）漲超2%，成交額超1.7億元，近10日凈流入額超2.5億元。

國(guó)信證券表示，全球互聯(lián)網(wǎng)云廠展開軍備競(jìng)賽，均在投建數(shù)據(jù)中心，北美四大互聯(lián)網(wǎng)云廠和國(guó)內(nèi)BAT資本開支季度性均呈現(xiàn)明顯同環(huán)比提升，字節(jié)跳動(dòng)成為新的AI應(yīng)用競(jìng)爭(zhēng)者。在應(yīng)用推理大規(guī)模落地以及算力帶寬不斷升級(jí)的背景下，降本、降功耗成為關(guān)鍵，機(jī)柜內(nèi)銅纜連接、更高速率的光模塊和交換機(jī)、光電共封裝CPO/光互聯(lián)OIO、硅光、液冷、數(shù)據(jù)中互聯(lián)DCI等技術(shù)成為新趨勢(shì)，北美的博通、國(guó)內(nèi)的華為均成為新的算力核心供應(yīng)商。

此外，新型數(shù)據(jù)中心（智算中心）大規(guī)模建設(shè)后傳統(tǒng)的配套服務(wù)業(yè)務(wù)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。同時(shí)，應(yīng)用端呈現(xiàn)百花齊放，端側(cè)AI有望推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)（AIOT）和AI手機(jī)迎新一輪景氣周期。

注：指數(shù)/基金短期漲跌幅及歷史表現(xiàn)僅供分析參考，不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn)。市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及指數(shù)僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品?；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。