每經(jīng)記者｜孫磊    每經(jīng)編輯｜裴健如

6月28日，理想汽車(LI，股價(jià)37.07美元，市值357.64億美元)宣布，將在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)通過(guò)場(chǎng)內(nèi)股票發(fā)售計(jì)劃(ATM發(fā)售)發(fā)售總額高達(dá)20億美元的美國(guó)存托股(以下簡(jiǎn)稱ADS)，每ADS代表2股A類普通股。截至美東時(shí)間6月28日收盤，該公司市值為357.64億美元，這筆交易約占其市值的5.59%。

理想汽車方面稱，ADS將通過(guò)高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、UBS Securities LLC、Barclays Capital Inc.及中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司(作為代理銷售方)予以發(fā)售。ADS將根據(jù)公司表格F-3上的現(xiàn)有緩行注冊(cè)聲明予以發(fā)售，該表格已向美國(guó)證券交易委員會(huì)(證交會(huì))遞交，并于2021年8月2日(美國(guó)東部時(shí)間)自動(dòng)生效。與美股ATM增發(fā)有關(guān)的招股章程補(bǔ)充文件已遞交予證交會(huì)。

據(jù)悉，此次發(fā)行的凈收益將用于研究下一代電動(dòng)汽車技術(shù)，包括BEV、智能座艙和自動(dòng)駕駛技術(shù)，開發(fā)未來(lái)平臺(tái)和制造汽車模型，以及滿足營(yíng)運(yùn)資金需求和一般企業(yè)用途。

根據(jù)此前的規(guī)劃，理想汽車接下來(lái)的產(chǎn)品規(guī)劃是兩種不同動(dòng)力形式的車型會(huì)采取不同的車身形態(tài)。“增程最好的形態(tài)就是SUV，但純電做大尺寸SUV效率不高，理想汽車會(huì)采取一種全新的形態(tài)，專門為純電動(dòng)而設(shè)計(jì)。這兩種形態(tài)之間不會(huì)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，而是共同去比拼20萬(wàn)~50萬(wàn)元的市場(chǎng)。在每10萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間都會(huì)放一款重量級(jí)產(chǎn)品，同時(shí)包括純電動(dòng)和增程版本。”理想汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李想在2022年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示。

有觀點(diǎn)稱，此次ATM發(fā)售將以普通經(jīng)紀(jì)交易的方式、通過(guò)做市商進(jìn)行以及與銷售代理達(dá)成其他協(xié)議等多種方式銷售。ATM發(fā)售可按照銷售時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行銷售，因此銷售價(jià)格可能會(huì)有所不同。同時(shí)，美股ATM增發(fā)將僅于美國(guó)進(jìn)行，且不構(gòu)成于香港公開發(fā)售。

受擬增發(fā)ADS籌資20億美元消息影響，美東時(shí)間6月28日，理想汽車美股收跌5.26%，報(bào)37.07美元/股。港股方面，6月29日早盤，理想汽車低開7%。截至《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)稿，理想汽車跌5.94%，報(bào)148.9港元/股。

封面圖來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖