中信證券：維持中芯國(guó)際港股“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)38.7港元

2021-03-01 08:36:18

中信證券發(fā)布研報(bào)指出：預(yù)計(jì)中芯國(guó)際（00981.HK）將持續(xù)受益國(guó)產(chǎn)替代、下游保持景氣，2021年趨勢(shì)向好，預(yù)計(jì)2021年毛利率將同比下滑，隨后有望逐步回升。由于此前被列入實(shí)體清單和部分指數(shù)剔除的利空因素，公司估值已回落至中國(guó)大陸及中國(guó)臺(tái)灣晶圓代工上市企業(yè)中估值最低公司。參考可比公司華虹半導(dǎo)體、聯(lián)電估值水平并適當(dāng)折價(jià)，按照2021年2.5倍PB，給予目標(biāo)價(jià)38.70港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

責(zé)編周宇翔

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